Vendas
Negócios e funis, catálogo, orçamentos, pedidos, pagamentos, descontos e integração com ERP.
Negócios: a venda numa tela só
Em Negócios você acompanha cada venda do primeiro contato ao pagamento: a negociação no funil, a proposta que o cliente recebeu e o pedido, com entrega e dinheiro, numa linha só.
Funis, etapas e motivos de perda
Como montar os funis de venda: as etapas, qual delas conta como ganho ou perda, quando uma negociação está parada e a lista de motivos de perda. Tudo em Configurações → Vendas.
Negociações: criar, mover, ganhar e perder
O dia a dia do funil: onde a negociação nasce, como vincular o cliente e os itens, o que acontece ao ganhar ou perder, como reabrir e onde ver o histórico.
Catálogo: cadastrar produtos, variações e fotos
O Catálogo guarda o que a sua empresa vende, com preço, custo, variações e fotos. Veja como cadastrar, montar uma grade de tamanhos e cores, arquivar e cadastrar um produto na hora, no meio de uma venda.
Estoque e importação de produtos por planilha
Controle o saldo de cada variação por contagem, entenda quando o estoque baixa e quando volta, e traga o catálogo de outro sistema por planilha CSV, com até 48 horas para desfazer.
Venda por medida: metro, m² e m³
Para quem vende espuma, vidro, tecido ou chapa: cadastre o preço da peça inteira (a base) e deixe o sistema calcular os cortes do cliente na proporção, com a conta por extenso na proposta.
Orçamentos: montar, enviar e revisar a proposta
Como nasce um orçamento, o que dá para editar no rascunho, como enviar ao cliente num gesto só e como renegociar com uma nova versão.
Proposta com seções, opcionais e "escolha uma"
Divida a proposta em grupos com nome e subtotal, ofereça itens que o cliente marca se quiser e deixe o cliente escolher uma entre várias opções.
Como o cliente leu a proposta, aceite e recusa
O que o cliente vê no link, como a leitura é medida, quem é avisado e o que acontece quando ele aceita ou recusa, pelo link ou por telefone.
Pedidos: registrar a venda, etapas e entrega
O pedido é a venda fechada: itens, dinheiro e entrega num lugar só. Veja por onde ele nasce, como ler situação, pagamento, entrega e etapa, e como registrar retirada, rastreio e nota fiscal.
Pagamentos, parcelas e "A receber"
Cadastre as condições de pagamento, gere as parcelas do pedido, registre cada recebimento (inclusive parcial e com saldo na retirada) e veja em "A receber" o que cobrar hoje.
Cobrança com chave PIX e "Avisar cliente"
Cadastre a chave PIX e as instruções de pagamento uma vez e mande cobrança, aviso de entrega ou lembrete de proposta pelo próprio pedido ou orçamento, com número, valores e prazos já preenchidos.
Imprimir pedido, ficha de produção e recibos
O botão Imprimir do pedido gera o papel certo para cada pessoa: o pedido para o cliente, a ficha de produção sem nenhum preço para quem produz e os recibos para quem pagou. Salve em PDF pelo navegador.
Descontos: limite do vendedor e condição do cliente
Defina até quanto cada vendedor pode dar de desconto e registre o que foi combinado com cada cliente. A tela de venda avisa quando o desconto passa do limite, sem travar a venda.
Configurações de Vendas: o que cada seção faz
As sete seções de Configurações → Vendas: Funis, Motivos de perda, Proposta, Etapas do pedido, Condições de pagamento, Descontos e Cobrança. Para que serve cada uma, o que já vem pronto e quem pode mudar.
Integração com o Bling (em liberação)
Traga catálogo, pedidos e os clientes de cada pedido do seu Bling e, se quiser, envie de volta o que for vendido aqui. A integração está em liberação: fale com o suporte antes de conectar.