Cada venda tem um papel para cada público. Na página do pedido, o botão Imprimir abre o pedido para o cliente, a ficha de produção (sem nenhum preço) e o recibo do pedido; o recibo de cada pagamento fica ao lado do lançamento. São páginas feitas para impressão: você imprime ou salva em PDF pelo próprio navegador.
O que é
| Documento | Para quem | Onde fica |
|---|---|---|
| Pedido | Cliente e financeiro | Página do pedido → Imprimir → Pedido |
| Ficha de produção | Quem separa, corta ou monta | Página do pedido → Imprimir → Ficha de produção |
| Recibo do pedido | Cliente que quitou ou quer o extrato do que pagou | Página do pedido → Imprimir → Recibo do pedido |
| Recibo de um pagamento | Cliente que pagou uma parcela ou o sinal | Ícone de impressora ao lado do lançamento, no bloco Pagamento |
| Proposta | Cliente, antes de fechar | Botão Imprimir na página da proposta que o cliente abre |
Como funciona
Cada documento abre numa aba nova, com o botão Imprimir no topo (o pedido e a ficha também têm Voltar); esses botões não saem no papel. A página já vem no formato A4. Para mandar como arquivo, clique em Imprimir, escolha Salvar como PDF no destino da impressão do navegador e anexe o arquivo na conversa.
Os dados da empresa que emite (razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone e e-mail) vêm de Configurações → Organização → Dados da Empresa, e só aparece o que estiver preenchido. Eles saem no pedido e nos recibos, e não na ficha de produção.
Pedido
O documento que o cliente confere:
- o cliente (quando o pedido tem um), com CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e endereço de entrega;
- os itens, com quantidade, preço unitário, desconto (quando houver) e total de cada linha. Itens vendidos por medida mostram os cortes e a base por extenso, que é a conta que o cliente confere;
- os grupos de linhas como seções, com o subtotal do grupo quando ele está configurado para mostrar;
- os totais: Subtotal, Descontos, Frete, Acréscimo, Impostos e Total;
- a condição de pagamento e as parcelas, com a situação de cada uma (Paga, Vencida ou Em aberto);
- a entrega: previsão, transportadora e rastreio;
- a Observação para o cliente.
A observação interna nunca sai no pedido impresso.
Ficha de produção
O papel da bancada. Não tem nenhum preço: nem unitário, nem total, nem subtotal de grupo. Letra grande e um bloco por item, com:
- o produto e a variação, a quantidade e o código (SKU);
- os cortes e a medida da base, nos itens vendidos por medida;
- a observação da linha, quando houver;
- no fim, a Observação do pedido, que é a observação interna.
No topo aparecem o número do pedido, o nome do cliente e o prazo (a previsão de entrega). Com grupos de linhas, a ficha sai um grupo de cada vez, com o nome do grupo como título, para quem monta conferir um conjunto por vez.
Recibo do pedido
Mostra de quem foi recebido ("Recebemos de"), o valor recebido até agora, o total do pedido, o recebido e o saldo ("Quitado" quando não falta nada), a lista dos pagamentos válidos (data, forma e valor) e uma linha para assinatura. Pagamentos estornados não entram.
Recibo de um pagamento
Mostra o valor daquele pagamento, a que pedido e parcela ele se refere, a forma, a data, a identificação (quando foi anotada) e o Saldo restante logo depois dele. Os pagamentos registrados depois não entram nessa conta: reimprimir o recibo do sinal um mês depois continua mostrando o saldo do dia do sinal. As exceções são quando o total do pedido muda (um item acrescentado, por exemplo), porque o saldo é recalculado sobre o total novo, e quando um pagamento anterior é estornado, porque ele sai da conta. O valor sai em números, com uma linha para assinatura.
O ícone de impressora aparece para quem pode editar o pedido. Ele não aparece em lançamento estornado nem depois que o pedido é cancelado; o Recibo do pedido, no menu Imprimir, continua disponível.
Proposta
A página que o cliente abre também imprime limpa: sem a área de resposta (aprovar ou recusar) e sem item partido entre páginas. O link só funciona depois do envio. Na proposta, o cartão Link do cliente tem o botão Copiar link: abra o link no navegador e clique em Imprimir.
Qual papel entregar a quem
| Pessoa | Documento | Por quê |
|---|---|---|
| Cliente, no fechamento | Pedido | Itens, valores, parcelas e prazo, sem nada interno |
| Produção ou separação | Ficha de produção | Medidas, cortes e a observação interna, sem nenhum preço |
| Cliente que pagou o sinal ou uma parcela | Recibo de um pagamento | Comprova aquele valor e o saldo daquele dia |
| Cliente que quitou | Recibo do pedido | Total, recebido e todos os pagamentos |
| Financeiro | Pedido | Condição, parcelas e a situação de cada uma |
Passo a passo: sinal na loja e ficha para a produção
Cenário: um cliente encomenda um sofá sob medida e paga um sinal de R$ 400,00 em dinheiro no balcão.
- Na página do pedido, no bloco Pagamento, clique em Receber na primeira parcela, informe R$ 400,00, escolha Dinheiro e clique em Registrar. Se o pedido ainda não tem parcelas, monte o plano antes, no mesmo bloco.
- Clique no ícone de impressora ao lado do lançamento. O recibo abre numa aba nova, com o saldo restante.
- Clique em Imprimir, assine e entregue ao cliente.
- Volte ao pedido e abra Imprimir → Ficha de produção. Imprima e entregue à produção: a ficha tem as medidas, os cortes e a observação interna, e nenhum valor.
- Se o cliente quiser o pedido pelo WhatsApp, abra Imprimir → Pedido, salve em PDF e anexe o arquivo na conversa.
Pegadinhas comuns
- O Codewo não gera o PDF nem o envia sozinho. O documento é uma página de impressão: quem salva em PDF é o navegador, e quem anexa na conversa é você.
- A observação interna sai na ficha de produção. Ela é "só do time", mas a produção faz parte do time. Não escreva ali o que a bancada não deve ler.
- A observação da entrega não sai em nenhum papel. Horário, portaria e quem recebe ficam só na tela. Se o entregador precisa disso, repita na observação para o cliente ou na interna, conforme quem vai ler.
- Dados da empresa em branco não saem. Sem razão social e CNPJ em Dados da Empresa, o pedido e os recibos mostram só o nome da empresa no rodapé.
- Negociação ganha sem proposta gera pedido sem seções. Os grupos de linhas só passam para o pedido quando ele nasce de uma proposta aceita.
- A parcela que vence na retirada aparece com uma data no pedido impresso. Essa data é provisória: se entregar o papel antes da retirada, avise o cliente que o saldo vence quando ele buscar.
- O papel mostra o momento da impressão. Depois de um novo pagamento, imprima de novo para a situação das parcelas sair atualizada.
- Abrir o link da proposta fora da sua conta pode contar como leitura do cliente. Para imprimir a proposta, abra o link no mesmo navegador em que você está conectado ao Codewo.