Proposta que o cliente abre no celular, lê e aprova.
Chega de mandar PDF e ficar sem saber se alguém abriu. Você monta a proposta com o seu catálogo, envia o link pela conversa e acompanha quantas pessoas leram e até onde. Quando o cliente aceita, o pedido nasce com as parcelas da condição de pagamento cadastrada.
Maria Clara, segue a proposta da cozinha conforme a medição de terça. Escolha a bancada e marque o que quiser incluir.
Escolha uma opção em Bancada para poder aprovar.
O rascunho tem tudo o que uma proposta de verdade precisa.
Enquanto é rascunho, tudo se edita. O link só passa a funcionar depois do envio, para ninguém receber uma proposta pela metade.
Itens do seu catálogo
O preço vem do cadastro e pode ser ajustado, porque preço se negocia. Produto vendido por medida entra com os cortes e a peça-base por extenso.
Desconto em % ou em R$
Na linha ou no total. Trocar a unidade converte o valor: 10% de uma linha de R$ 500 vira R$ 50, e o desconto combinado não some.
Frete, acréscimo e imposto com nome
O cliente vê a conta por extenso, do subtotal ao total. Nenhum valor entra no total sem aparecer no documento.
Validade e condição de pagamento
A validade vem com 15 dias e você muda a data. A condição sai do seu cadastro (à vista, entrada + 30 dias, 30/60/90) e gera as parcelas do pedido no aceite. Escrita à mão, ela vale só como texto.
Apresentação e termos
Um texto abre a proposta e outro a fecha, com prazo, garantia e o que não está incluído. A observação interna fica só para o time.
Responsável
Quem montou nem sempre é quem negocia. O responsável pela proposta é quem recebe os avisos de leitura e de resposta.
Novo orçamento
Na aba Orçamentos, para qualquer cliente.
Criar orçamento
No topo do atendimento, sem sair da Caixa de Entrada.
Gerar proposta
Copia as linhas que já estão no card do funil.
Montar orçamento
Ela deixa o rascunho pronto para o time conferir.
O dono define até quanto cada vendedor pode dar e a condição combinada com cada cliente. Se o desconto passa do combinado, inclusive quando o vendedor só baixa o preço unitário, o campo fica âmbar e diz de onde veio o limite. O aviso não bloqueia a venda: o desconto de última hora não pode travar quem está fechando.
Deixe o cliente montar o que vai levar.
Sem mandar três propostas nem resolver por telefone: a escolha acontece no próprio documento, e o total muda na hora.
Seções
Os itens se organizam em grupos com nome, descrição e subtotal: "Cozinha" e "Dormitório", ou "Fase 1" e "Fase 2". O cliente lê em blocos, e o pedido e a ficha de produção saem separados do mesmo jeito.
Escolha uma
"Granito, quartzo ou fórmica?" vira uma pergunta dentro da proposta. Enquanto o cliente não escolhe, o total aparece como "a partir de". Você pode marcar uma opção como recomendada, sem escolher por ele.
Leve também
Garantia estendida, instalação ou um acessório entram como opcional. O cliente marca na proposta e vê o total mudar na hora. No aceite, só o que ele marcou vira pedido.
Com uma escolha pendente, o botão de aprovar fica travado e diz qual grupo falta. Recusar continua livre: obrigar alguém a escolher uma bancada para poder dizer "não vou seguir" troca uma resposta clara por silêncio.
Nas listas, no funil e nos relatórios, a proposta com escolha pendente aparece pelo menor valor possível: com a opção mais barata e sem os opcionais. "Escolha uma" e "Leve também" existem só na proposta, porque no pedido a decisão já aconteceu. Seções e opções se montam na tela da proposta depois de criada, e não no atalho de criar orçamento da conversa.
Enviar é um gesto só, e o link vai junto.
O botão Enviar ao cliente libera o link e manda a mensagem pela conversa do cliente, como uma mensagem sua. O link passa a valer antes de a mensagem sair, nunca depois.
- A mensagem já vem prontaCom o nome do cliente, o número da proposta, o valor e o link. Você edita antes de enviar ou escolhe um modelo de mensagem da sua empresa.
- O link nunca fica de foraSe o texto escolhido não tiver o endereço da proposta, ele é acrescentado no envio.
- Mandou por fora? Só registre"Já enviei por fora — só registrar" ativa o link sem mandar mensagem, para quem entregou a proposta por outro caminho.
- Link que explicaProposta vencida, substituída por uma versão nova ou desativada diz o motivo ao cliente, em vez de "página não encontrada".
- Imprime limpaO botão Imprimir tira a navegação e os botões e não parte item entre páginas. Pelo navegador, dá para salvar em PDF.
No WhatsApp oficial, quando o cliente não escreve há mais de 24 horas, o primeiro envio da proposta ainda sai como texto livre, que a Meta não entrega. Nesse caso, use o Avisar cliente, que oferece o modelo aprovado.
Oi Rafael! Segue a proposta ORC-00051, no valor de R$ 4.380,00.
https://codewo.com.br/proposta/7fK2x9LqR4mT8vWc1ZbN6yHd3PjA0sGe5uXo2QkVn9LtBw7C
Sai pela conversa mais recente do cliente, como mensagem sua.
Você sabe quantas pessoas leram, por quanto tempo e se chegaram no preço.
Proposta enviada e nunca aberta é problema de entrega. Aberta várias vezes sem resposta é conversa sobre preço. A tela diz qual das duas você tem na mão.
- Quantas pessoas e quantas vezes"Lida por 2 pessoas, 3 vezes" costuma indicar decisão em grupo: alguém repassou a proposta para quem aprova.
- Tempo, até onde rolou e onde a atenção ficouQuanto tempo leu, até onde chegou e quanto tempo passou em cada parte: apresentação, itens, investimento ou condições.
- Pré-visualização não é leituraA prévia que o WhatsApp gera ao receber o link aparece marcada à parte, e a conferência feita por alguém da equipe, logado no Codewo, não conta nem gera aviso.
- Aviso na hora, para quem vai ligarO responsável pela proposta é avisado quando o cliente abre, quando chega no preço, quando aceita e quando recusa. Só ele: avisar a empresa inteira ensina todo mundo a ignorar o aviso.
Lida por 2 pessoas, 3 vezes
1 pré-visualização de link — robô de app de mensagem, fora da conta acima.
Exemplo ilustrativo
Aceite, recusa ou nova versão: tudo fica registrado.
O cliente responde no próprio documento. Quando o “fechado!” chega por telefone, o vendedor registra, e o sistema guarda quem registrou.
Aceite na própria proposta
O cliente aprova ali mesmo, sem login, e pode informar o nome de quem aprova, sem campo obrigatório no caminho do sim. Ficam registrados a data, o horário e a versão exata que ele aceitou.
Aceite pelo vendedor
"O cliente respondeu por telefone?" registra o aceite e gera o pedido do mesmo jeito. O sistema guarda que foi o vendedor quem registrou, e não o cliente.
Recusa com motivo
Na página, o cliente conta o que pesou na decisão. A recusa registrada pelo vendedor usa a mesma lista de motivos das negociações perdidas, e os números fecham.
Nova versão aposenta a anterior
Depois do envio, itens e valores travam. Renegociar é criar a v2, e a v1 para de aceitar resposta. Quem aceitou uma versão continua vendo aquela, com os preços dela.
Uma proposta aceita vira um pedido. Um só.
O aceite cria o pedido com as linhas como estão: o preço negociado, o frete, o acréscimo, o imposto e a condição de pagamento. Recalcular pelo catálogo entregaria um pedido diferente do que o cliente aceitou.
Aceite repetido, clique duplo ou a negociação arrastada para Ganho depois do aceite resultam sempre em um pedido. A trava fica no banco de dados, e não num cuidado da tela.
Condição do cadastro escolhida na proposta, como "Entrada + 30 dias" ou "30/60/90": no aceite, o pedido nasce com as parcelas, os valores e os vencimentos certos.
A proposta aceita mostra no topo o pedido em que virou, com a etapa e a situação do pagamento. O pedido mostra de que proposta veio.
Veio de uma negociação? O aceite a leva para Ganho. E se a negociação for ganha por fora, a proposta aberta é encerrada como Substituída e o link para de aceitar resposta.
Quanto está em jogo, quanto você fecha e o que vence em sete dias.
Dentro de Negócios, a aba Orçamentos mostra o que aguarda resposta, a taxa de aceite e as propostas que vencem nos próximos dias.
Exemplo ilustrativo
Taxa de aceite sobre o que foi respondido
Aceitos nos últimos 30 dias sobre tudo o que, no mesmo período, foi aceito, recusado ou venceu sem resposta. A proposta que venceu calada entra na conta como um não, em vez de sumir dela.
Quem não abriu, à vista
Cada linha mostra quantas vezes o cliente abriu. "Não abriu" pede uma conversa diferente de "abriu três vezes e não respondeu".
Em lista ou por situação
Rascunho, Enviado, Visualizado, Aceito e Recusado ou vencido em colunas, para enxergar onde as propostas estão paradas.
Ligando a opção em Configurações › Vendas › Funis, a proposta criada fora do funil vira negociação no primeiro envio, na etapa que você escolher, com o cliente, o valor e o responsável dela. É no envio, e não no rascunho, para rascunho descartado não virar card. A opção vem desligada.
O follow-up que para quando o cliente responde.
Seis gatilhos acompanham a proposta no mesmo construtor das suas automações. Quem já aceitou ou recusou sai da fila sozinho.
Orçamento enviado
Avisa o gerente quando sai uma proposta nova.
Cliente abriu o orçamento
Dispara na primeira abertura: bom momento para o vendedor ficar por perto.
Orçamento sem resposta
Depois de alguns dias sem resposta, pergunta se o cliente chegou a ver, com o link.
Orçamento vencendo
Dias antes do prazo, lembra o cliente. É o motivo mais honesto para voltar a falar.
Orçamento aceito
Agradece o cliente e avisa quem vai separar ou produzir.
Orçamento recusado
Avisa quem você escolher para entender o motivo enquanto a conversa está recente.
Na aba Orçamentos, o botão Avisos automáticos oferece receitas como "Cobrar orçamento sem resposta", "Avisar que o orçamento está vencendo" e "Agradecer quando a proposta é aceita". Elas abrem como rascunho no construtor, porque a mensagem vai para o seu cliente e alguém precisa ler antes. E ligar uma automação hoje não cobra as propostas paradas do ano passado: ela só olha o que acontecer depois de ativada.
Ver o construtor de automaçõesA atendente virtual responde “e aquela proposta?”.
Dois trabalhos da atendente virtual cuidam de orçamento: um responde sobre a proposta que já saiu, o outro monta o rascunho com o que o cliente pediu.
Situação do orçamento
Responde com o valor, o que inclui e até quando vale. Com uma escolha pendente, diz a faixa de valor e qual grupo falta escolher. Pedido de desconto vai para quem negocia, ou ela diz que o valor é fechado, como você escolher.
Montar orçamento
Confere no catálogo, pergunta a medida ou a opção que faltar e deixa a proposta como rascunho, em nome do vendedor daquele cliente. Quem põe o preço é o catálogo e quem faz a conta é o sistema. Se o cliente tem uma condição de desconto cadastrada, ela entra sozinha, sempre ou só quando ele pedir, como você escolher. Acima do valor ou da quantidade que você definir, ela chama alguém.
Na Caixa de Entrada, a IA também sugere montar orçamento ao lado da mensagem do cliente, e nada é criado sem o clique do atendente.
A atendente não envia proposta nem negocia desconto: ela monta o rascunho, aplica só a condição já cadastrada para aquele cliente, e quem confere e envia é o seu time. Proposta só é consultada e montada no WhatsApp e no Telegram, onde o número identifica quem está falando. A atendente virtual vem a partir do plano Professional, com uma franquia mensal de conversas.
Ver o que a atendente virtual fazQuatro limites que preferimos dizer agora.
Melhor ler isso aqui do que descobrir depois de contratar.
O aceite não é assinatura com certificado
É um clique registrado, com data, horário e a versão aceita. Para contrato que exige assinatura eletrônica com certificado digital, use a ferramenta de assinatura que você já tem.
Não há PDF gerado pelo sistema
A proposta é uma página. O PDF sai pela impressão do navegador, e não existe botão para mandar a proposta por e-mail direto do documento: ela sai pela conversa com o cliente.
Primeiro envio fora da janela de 24 horas
No WhatsApp oficial, quando o cliente não escreve há mais de 24 horas, o primeiro envio da proposta sai como texto livre, que a Meta não entrega. Nesse caso, mande pelo Avisar cliente, que oferece o modelo aprovado com os campos para preencher.
O visual é de documento, não de apresentação
A proposta leva o seu logo, os dados de quem emite e o vocabulário que você escolher. Hoje ela não mostra capa, vídeo, cor da marca nem fotos dos produtos.
Perguntas frequentes
Mande o link, acompanhe a leitura, receba o aceite.
Teste grátis por 7 dias. Cadastre os produtos que você mais orça e monte a primeira proposta a partir de uma conversa.