Uma proposta pode ser dividida em seções com nome ("Cozinha", "Fase 1"), oferecer itens que o cliente marca se quiser ("Leve também") e pedir que ele escolha uma entre várias opções ("granito, quartzo ou fórmica?"). Tudo isso se monta no rascunho, na tela do orçamento, e evita mandar três propostas para a mesma venda.
O que é
| Recurso | Para que serve | Onde existe |
|---|---|---|
| Grupo | Separar o documento em seções com nome, descrição e subtotal | Orçamento, pedido e card da negociação |
| Opcional ("Leve também") | Oferecer algo a mais, que o cliente marca se quiser | Só no orçamento |
| "Escolha uma" | O cliente leva uma opção entre várias do mesmo grupo | Só no orçamento |
Uma proposta sem grupo nenhum continua como sempre: uma lista única de itens.
Como funciona
Grupos
- Adicionar grupo, acima dos itens, cria "Grupo 1". Clique no nome para renomear.
- O menu do grupo (os três pontos no cabeçalho) tem: Adicionar descrição (o texto aparece para o cliente), Mostrar subtotal ou Ocultar subtotal, Transformar em "escolha uma", Mover para cima, Mover para baixo, Duplicar grupo e Excluir grupo (mantém produtos).
- Para pôr um item dentro do grupo, use Adicionar item em Cozinha, no rodapé do grupo. O Adicionar item do topo pergunta onde a linha entra ("Entra em": Fora dos grupos ou um dos grupos) e lembra a escolha enquanto você adiciona vários itens.
- Para mudar uma linha de lugar, arraste pela alça ou use o ícone Mover para outro grupo na linha e escolha o destino em Mover para. Os grupos também se arrastam.
- O cabeçalho mostra Itens deste grupo, e não "total do grupo" (num grupo "escolha uma", Varia entre, com a faixa). Desconto no total, frete, acréscimo e imposto valem para o documento inteiro, então a soma dos subtotais pode não fechar com o total. O subtotal nasce visível; oculte quando não fizer sentido para o cliente.
- Excluir grupo desfaz só a organização: as linhas vão para Fora dos grupos, nada é apagado.
- Grupo vazio não aparece para o cliente. Quando a proposta tem grupos, as linhas soltas aparecem no fim, como "Outros itens".
Opcionais: "Leve também"
- Em qualquer linha que não esteja num grupo "escolha uma", clique no selo opcional, ao lado do nome do item. Clique de novo para voltar a ser obrigatório.
- O opcional não entra no total principal. No rodapé, o total passa a se chamar Total sem opcionais, e aparecem Opcionais ofertados, Cliente escolheu e Total com o escolhido.
- Para o cliente, todos os opcionais aparecem juntos no bloco Leve também, com caixas de marcar, logo antes dos totais. O total muda na hora em que ele marca.
- Na sua tela, a linha que o cliente marcou ganha o selo cliente marcou.
"Escolha uma"
- No menu do grupo, clique em Transformar em "escolha uma". O grupo ganha o selo Escolha uma, a contagem vira "3 opções · o cliente leva uma" e o botão do rodapé vira Adicionar opção.
- Converter o grupo tira o selo opcional das linhas dele: uma linha nunca é opcional e opção de "escolha uma" ao mesmo tempo. Arrastar uma linha opcional para dentro do grupo também tira o selo.
- Clique em recomendar na opção que você indicaria. Só uma fica recomendada por grupo: marcar outra desmarca a primeira. Para o cliente, é uma sugestão ("recomendada"), nunca uma opção já marcada.
- Voltar a ser grupo comum, no mesmo menu, desfaz a conversão.
- Um grupo "escolha uma" com uma opção só não trava nada: ela conta como item obrigatório.
Como o total aparece para você
Com um grupo "escolha uma", a proposta vale uma faixa. O rodapé mostra:
- uma linha por grupo de escolha, como "Bancada (escolha uma) R$ 1.200,00 a R$ 3.900,00";
- Opcionais (se o cliente marcar), quando também há opcionais;
- Total, "conforme a escolha do cliente", com a faixa, e logo abaixo o funil registra o valor mínimo;
- "Cliente ainda não escolheu em 1 grupo" ou, depois da escolha, Com o que o cliente escolheu e o valor.
| Valor | O que entra | Onde aparece |
|---|---|---|
| Mínimo | Itens obrigatórios + a opção mais barata de cada "escolha uma" | Listas, funil e relatórios ("o funil registra") |
| Máximo | Obrigatórios + todos os opcionais + a opção mais cara de cada "escolha uma" | O fim da faixa, no rodapé |
| O escolhido | Obrigatórios + opcionais marcados + a opção escolhida | O que vira pedido no aceite |
O mínimo inclui a opção mais barata porque o cliente vai levar alguma. Deixar o grupo de fora mostraria no funil um valor abaixo de qualquer venda possível.
O que o cliente vê
- As seções na ordem em que você montou, com nome, descrição e subtotal (quando visível).
- No grupo "escolha uma", as opções com botão de seleção única (marcar uma desmarca a outra) e o selo recomendada na que você indicou. Nenhuma vem marcada.
- Na lista de totais, uma linha por grupo de escolha: "Bancada — a partir de R$ 1.200,00" enquanto ele não escolhe; "Bancada: Bancada em granito — R$ 2.400,00" depois.
- O total com "a partir de" enquanto houver escolha pendente.
- O botão de aprovar travado, com o aviso "Escolha uma opção em Bancada para poder aprovar". Recusar continua livre: ninguém precisa escolher uma bancada para dizer que não vai seguir.
- Depois que a proposta fecha, o grupo vira registro: Opção escolhida, com a escolhida marcada e as outras apagadas, ou Opções oferecidas, se ele recusou ou a proposta venceu sem escolha.
O que vira pedido no aceite
Entram os itens obrigatórios, os opcionais que o cliente marcou e a opção escolhida em cada grupo. Os grupos vão junto para o pedido. O grupo "escolha uma" chega como grupo comum, só com a opção escolhida, e grupo que ficou vazio não é copiado. No pedido, nenhuma linha é opcional.
O pedido impresso e a ficha de produção saem separados por grupo. Veja Imprimir pedido, ficha de produção e recibos.
Passo a passo: bancada em granito, quartzo ou fórmica
Cenário: uma marcenaria monta a proposta de uma cozinha para o cliente Paulo. Todos os itens estão cadastrados no catálogo.
- Abra o rascunho do orçamento. Clique em Adicionar grupo, depois clique em "Grupo 1" e renomeie para "Armários".
- No rodapé do grupo, use Adicionar item em Armários para incluir "Armário superior 2 m" (R$ 3.200) e "Armário inferior 2 m" (R$ 4.100).
- Clique de novo em Adicionar grupo e renomeie para "Bancada". No menu do grupo, clique em Transformar em "escolha uma".
- Com Adicionar opção, inclua "Bancada em granito" (R$ 2.400), "Bancada em quartzo" (R$ 3.900) e "Bancada em fórmica" (R$ 1.200). Na de granito, clique em recomendar.
- No Adicionar item do topo, escolha Fora dos grupos e inclua "Instalação de cuba" (R$ 350). Clique no selo opcional dessa linha.
- Confira o rodapé: "Bancada (escolha uma) R$ 1.200,00 a R$ 3.900,00", Opcionais (se o cliente marcar) até + R$ 350,00, Total de R$ 8.500,00 a R$ 11.550,00 e o funil registra R$ 8.500,00.
- Envie a proposta. O Paulo vê a seção Armários, a Bancada com três opções (granito com o selo recomendada), o bloco Leve também com a instalação e o total "a partir de R$ 8.500,00".
- Ele escolhe granito e marca a instalação: o total vai para R$ 10.050,00. Ao aceitar, o pedido nasce com Armários, Bancada (só o granito) e a instalação.
Pegadinhas comuns
- "Escolha uma" e opcional só existem no orçamento. No pedido e no card da negociação, os grupos são sempre comuns.
- Listas, funil e relatórios mostram o valor mínimo, não a faixa. É o "o funil registra" do rodapé.
- "Duplicar grupo" copia só o cabeçalho: nome (com "(cópia)"), descrição, a opção de mostrar o subtotal e o modo. Os itens não vão junto.
- O diálogo rápido da conversa e o "Novo orçamento" não criam grupos nem opcionais. Crie o orçamento e organize na tela do documento, antes de enviar.
- Depois do envio, os grupos travam junto com itens e valores, inclusive nome e ordem. Para reorganizar, crie uma nova versão.
- A sugestão de mensagem "Mandar a proposta" cita o valor mínimo. Com "escolha uma", ajuste o texto para "a partir de" ou use um modelo de mensagem com a variável do total do orçamento, que sai como faixa ("R$ 8.500,00 a R$ 11.550,00") enquanto o cliente não escolhe.
- Opcional dentro de um grupo aparece para o cliente no bloco "Leve também", e não dentro da seção.
- Negociação ganha direto no card, sem passar pela proposta, gera um pedido sem seções. Só o aceite da proposta leva os grupos para o pedido.
- Proposta só com opcionais: se o cliente não marcar nenhum, o aceite é recusado. Não existe pedido de R$ 0,00.
Boas práticas
- Nomeie os grupos pelo que o cliente reconhece: cômodo, etapa, entrega.
- Recomende a opção que você indicaria de verdade. O cliente continua escolhendo, mas lê a sua sugestão.
- Oculte o subtotal de seções de detalhe, como "Material incluso", para a atenção ir para o total.
- Use "escolha uma" no lugar de várias propostas. O cliente compara na mesma página, e você acompanha uma leitura só.