Negócios é o menu onde a equipe acompanha cada venda do começo ao fim: a negociação no funil, a proposta que o cliente recebeu e o pedido, com entrega e pagamento. O que é da mesma venda aparece junto, numa linha só, na aba Tudo.
O que é
Uma venda no Codewo tem até três partes, e cada uma responde uma pergunta diferente:
| Negociação | Proposta (orçamento) | Pedido | |
|---|---|---|---|
| O que é | O assunto: a conversa comercial com o cliente | O documento que o cliente abre num link e aceita ou recusa | A venda fechada |
| Onde vive | Numa etapa do funil | Rascunho, Enviado, Visualizado, Aceito, Recusado, Expirado ou Substituído | Fora do funil, com etapas próprias, entrega e pagamento |
| Aba | Funil | Orçamentos | Pedidos |
Como elas se ligam:
- Uma negociação pode ter várias propostas. Por exemplo, a v1 recusada e a v2 aceita. A proposta gerada a partir da negociação leva os itens com o preço já combinado.
- O aceite fecha tudo de uma vez. Quando o cliente aceita a proposta pelo link, a negociação vai para Ganho sozinha e o pedido nasce uma vez só.
- Ganhar a negociação direto também gera o pedido, a partir dos itens dela (negociação sem itens não vira pedido). A proposta que ainda estava aberta vira Substituído: o Codewo não registra um aceite que o cliente não deu.
- Nem toda venda passa pelo funil. Um orçamento avulso (criado pelo botão Novo ou pela conversa) e um pedido de balcão também aparecem na aba Tudo, marcados como "sem funil" ou "venda direta".
Como funciona
As abas
O menu tem as abas Tudo · Funil · Orçamentos · Pedidos. O número ao lado do nome é a fila daquela aba:
| Aba | O que o número conta |
|---|---|
| Funil | Negociações abertas |
| Orçamentos | Propostas enviadas aguardando resposta |
| Pedidos | Pedidos com entrega ou pagamento pendente |
A aba Tudo não tem número porque junta as outras três.
As abas que aparecem dependem do plano e do seu cargo. A aba Funil vem com o módulo Workspaces e pede alguma permissão de ver negócios. As abas Orçamentos e Pedidos vêm com o módulo Catálogo, Orçamentos e Vendas e pedem permissão de ver orçamentos ou ver pedidos. Quem não tem nenhuma delas não vê o menu Negócios.
A aba Tudo
Cada linha é uma venda. No computador, as colunas são Venda (título, cliente e responsável), Situação, Proposta, Pedido e pagamento, Valor e Última atividade. No celular, cada venda vira um cartão com o essencial.
Precisa de atenção fica no topo da lista. Entram ali:
- a negociação parada além do limite da etapa ("parada há 12 dias");
- a proposta que vence amanhã, que vence hoje ou que já venceu;
- o pedido com parcela vencida ("parcela 2 vencida em 10/09").
Os filtros rápidos acima da lista são Todas, Precisa de atenção (com o número), Em negociação, Ganhas, Perdidas e Sem negociação. Este último só aparece para quem tem a aba Funil e também a de Orçamentos ou a de Pedidos.
A Situação fala da venda, não só do funil. Com negociação, vale a etapa dela. Sem negociação, pedido confirmado ou proposta aceita contam como venda ganha; proposta recusada ou vencida conta como perdida; e proposta aguardando resposta está em negociação.
Clicar numa linha abre a negociação. Se a venda não tem negociação, abre o pedido; se também não tem pedido, abre a proposta.
Os cartões do topo
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Em negociação | A soma dos valores das negociações abertas e quantas são |
| Propostas aguardando | Quantas propostas enviadas esperam resposta e quanto está em jogo |
| A receber | O que falta receber das parcelas em aberto, com o valor vencido em destaque |
| Vendido no mês | A soma dos pedidos confirmados no mês, com a quantidade e o ticket médio |
Cada cartão só aparece quando a aba correspondente existe para você.
Filtros e visões
- Busca: por nome do cliente, título da negociação ou número. O número acha o orçamento avulso e o pedido de balcão; a proposta e o pedido que nasceram de uma negociação você acha pelo nome do cliente ou pelo título da negociação.
- Responsável: quem cuida da negociação, da proposta ou do pedido.
- Carteira: o dono da carteira do cliente. É uma pergunta diferente: "vendas que eu toquei" e "vendas dos meus clientes" nem sempre são as mesmas.
- Visão Vendas ou Atividade: a visão Atividade mostra os últimos 7 dias, agrupados por dia: negociações criadas, movidas, ganhas, perdidas e comentadas; propostas enviadas e abertas pelo cliente; pedidos entregues e pagamentos recebidos. Dá para filtrar por Negociações, Propostas, Pedidos ou Pagamentos.
No celular, os filtros de responsável, carteira e visão ficam no ícone ao lado da busca.
Os botões do cabeçalho
- Novo: cria uma Negociação (entra no funil), um Orçamento (com ou sem negociação) ou um Pedido (venda direta, de balcão). Só aparecem as opções das abas que você tem. Em "Negociação", o Codewo abre a aba Funil e já cria a negociação no funil que estava na tela (ou no primeiro da lista), com a ficha dela aberta para você preencher.
- Avisos automáticos: abre as receitas prontas de mensagem ao cliente (por exemplo, avisar que o pedido saiu). Cada receita abre montada no construtor de Automações como rascunho, para você revisar o texto antes de ativar. Nada é ativado sozinho. O botão aparece para quem pode criar automações, quando o plano tem Automações e Catálogo.
- Configurar: leva a Configurações → Vendas, na seção da aba em que você está: Funil abre Funis, Orçamentos abre Proposta e Pedidos abre Etapas do pedido. Na aba Tudo, abre a primeira seção que você pode ver.
Passo a passo: começando o dia pela aba Tudo
Cenário: a Júlia é vendedora numa loja de móveis sob medida e abre o Codewo de manhã.
- Em Negócios, ela olha o cartão A receber: "R$ 1.200,00 vencido em 1 de 5 parcelas".
- Clica em Precisa de atenção. Aparecem três vendas: "Cozinha — Carla Mendes", parada há 9 dias em Proposta Enviada; o orçamento ORC-00042, que vence amanhã; e o pedido PED-2026-0014, com a parcela 2 vencida.
- No filtro Carteira, escolhe o próprio nome para ver só os clientes da carteira dela, inclusive as vendas que um colega atendeu.
- Clica na linha da Carla. A negociação abre na aba Funil. Na seção Negociação da ficha (clique no título para abrir), ela vê a proposta e quantas vezes a cliente a abriu.
- De volta à aba Tudo, troca para a visão Atividade para ver o que mudou desde ontem.
Pegadinhas comuns
- "Novo › Negociação" não abre um formulário. Ele cria a negociação na hora, com o nome "Nova negociação", na primeira etapa aberta do funil. Se você desistir, exclua pela lixeira da ficha (quando o seu cargo permite excluir negócios).
- A data "Previsão" é só a data em que você espera fechar. O Codewo não calcula chance de fechamento nem projeção de receita. O cartão "Em negociação" é a soma simples dos valores das negociações abertas.
- "Vendido no mês" não é o que entrou no caixa. Ele soma os pedidos confirmados. O que falta receber está em "A receber".
- A aba Tudo mostra as vendas com movimento mais recente, não o histórico inteiro. Os filtros rápidos, como Ganhas e Perdidas, valem sobre essa lista. Para achar uma venda antiga, use a busca; para olhar para trás, use as abas Orçamentos e Pedidos e o relatório de funil.
- Negociação parada só entra em "Precisa de atenção" se a etapa tiver limite. O limite é o campo "Parada após" de cada etapa, em Configurações → Vendas → Funis.
- Não vê uma aba? O plano da empresa não tem o módulo ou o seu cargo não tem a permissão. Fale com o administrador da conta.
- Responsável e carteira são coisas diferentes. O responsável cuida daquela venda; o dono da carteira cuida do relacionamento com o cliente. Vender para um cliente de outra carteira é permitido: a ficha só avisa.
Boas práticas
- Comece o dia por "Precisa de atenção". É a lista do que custa dinheiro se ficar para amanhã.
- Preencha "Parada após" nas etapas abertas. Sem ele, o Codewo não sabe o que é uma negociação esquecida.
- Use o filtro Carteira nas conversas individuais com cada vendedor. Mostra tudo o que envolve os clientes dele, independentemente de quem atendeu.