Um funil é o caminho que uma negociação percorre até ser ganha ou perdida. Você cria e ajusta os funis em Configurações → Vendas → Funis e mantém a lista de motivos de perda em Configurações → Vendas → Motivos de perda. O trabalho do dia a dia no quadro (criar, mover, ganhar e perder) está em Negociações: criar, mover, ganhar e perder.
O que é
- Funil: tem nome, tipo (Vendas ou Leads), uma lista de etapas e a regra "Exigir motivo ao perder". A empresa pode ter quantos funis precisar.
- Etapa: tem nome, cor, Resultado (Aberta, Ganho ou Perdido) e Parada após (em dias).
- A situação da negociação vem da etapa. Mover para uma etapa de resultado Ganho é ganhar; mover para uma de resultado Perdido é perder. Não existe um "ganho" separado da etapa.
- O funil existe por conta própria, em Negócios. Ele pode aparecer também como quadro numa página de Workspaces, mas continua sendo o mesmo funil (veja mais abaixo).
Os dois tipos e as etapas que já vêm
| Tipo | Etapas que o funil novo já traz |
|---|---|
| Vendas | Novo → Qualificado → Proposta Enviada → Negociação → Ganho / Perdido |
| Leads | Novo → Qualificando → Convertido (ganho) / Descartado (perda) |
O tipo é só o ponto de partida: depois você renomeia, recolore, reordena e cria etapas. No seletor de funil da aba Funil, os funis de Leads aparecem marcados "(sem valor)", porque servem para qualificar, não para somar dinheiro.
Como funciona: as regras das etapas
A tabela de etapas tem as colunas Etapa, Resultado e Parada após, mais a bolinha de cor. Tudo grava na hora, sem botão Salvar: arraste para reordenar, clique no nome para renomear e clique na bolinha para trocar a cor.
- Todo funil tem pelo menos uma etapa de Ganho e uma de Perdido. Sem elas, não há como gerar o pedido nem registrar por que se perdeu. Por isso as etapas de resultado mostram um cadeado no lugar da lixeira.
- O resultado de uma etapa só muda com ela vazia. Trocar de Aberta para Ganho com negociações dentro mudaria a situação delas sem ninguém ver, e o Codewo recusa.
- Etapa com negociação dentro não se apaga, mesmo que a negociação tenha sido excluída. A etapa que alguma automação ativa usa também não. Mova as negociações e ajuste a automação antes.
- Onde a etapa nova entra: etapa aberta entra antes das de ganho e perda; etapa de resultado entra no fim.
- Parada após N dias só vale para etapa aberta. Deixe em branco ("Nunca") para a etapa nunca marcar negociação parada. Negociação que passa do limite ganha o selo "parada há N dias" no quadro, conta no cartão Paradas da aba Funil, entra em Precisa de atenção na aba Tudo e pode disparar o gatilho de automação Negociação parada.
As mesmas configurações abrem num painel lateral pelo menu ... do quadro, em Configurações do funil.
Motivos de perda
Quando alguém marca uma negociação como perdida, o Codewo pergunta "Por que perdemos?" e mostra a lista de motivos, com um campo "Detalhe (opcional)". A mesma lista é usada quando a equipe registra que o cliente recusou uma proposta.
- A lista já vem com 8 motivos: Preço, Prazo, Concorrente, Sem verba agora, Sem resposta, Comprou parcialmente, Não era o decisor e Outro.
- É uma lista fechada de propósito. Texto livre destrói o relatório: "sem verba", "sem orçamento" e "caro" viram três linhas que depois não se juntam. O que não cabe na lista vai no detalhe.
- Arraste para mudar a ordem. O primeiro motivo da lista já vem marcado no diálogo.
- Tirar da lista não apaga. O botão X desativa o motivo: ele some das próximas escolhas, mas as perdas antigas continuam explicadas por ele.
- Exigir motivo ao perder é uma opção de cada funil, ligada por padrão. Com ela ligada, a perda só é registrada com um motivo da lista, e o passo Marcar como perdida, nas automações, precisa ter o motivo configurado.
Orçamento sem negociação
Em Configurações → Vendas → Funis, o cartão Orçamento sem negociação decide o que acontece com o orçamento criado fora do funil (pelo botão Novo de Negócios ou pela conversa). Ligue Criar negociação no funil ao enviar orçamento, escolha o Funil e a Etapa em que o card nasce (só etapas abertas; em branco, a primeira) e clique em Salvar.
A negociação nasce no primeiro envio do orçamento, com o cliente, o valor e o responsável dele. Rascunho descartado não vira negociação, e orçamento sem cliente também não. Quando o cliente aceita, a negociação vai para Ganho sozinha. A opção vem desligada: quem faz muito orçamento rápido de balcão costuma preferir sem.
Quem enxerga cada funil
A visibilidade aparece embaixo do nome do funil, em Configurações → Vendas → Funis: "Visível para toda a empresa", "Visível para as equipes escolhidas", "Visível para as pessoas escolhidas" ou "Visível só para quem criou".
- Funil criado em Configurações nasce visível para toda a empresa.
- Funil criado dentro de Workspaces nasce com a visibilidade do espaço onde foi criado. É o caminho para ter um funil restrito a uma equipe.
- Quem criou o funil sempre o vê.
- A regra vale para todos os cargos, inclusive administradores. Quem está fora da visibilidade não vê o funil em Negócios nem em Configurações.
Depois de enxergar o funil, o cargo decide quais negociações a pessoa vê dentro dele: todas, as da equipe ou só as próprias (em que ela é a responsável ou quem criou). Assim existe o vendedor que vê só as dele, o gerente que vê as da equipe e a diretoria que vê tudo.
O funil numa página de Workspaces
- Na árvore de Workspaces, CRM de Vendas ou CRM de Leads cria uma página de CRM com um funil novo, com o nome da página.
- Dentro de uma página, digite / e escolha CRM Vendas ou CRM Leads para inserir o quadro de um funil novo.
- Esse funil é o mesmo que aparece em Negócios → Funil e em Configurações → Vendas → Funis. O quadro na página é só uma janela para ele, com as mesmas visões Quadro, Lista e Tabela.
- Remover bloco da página, no menu ... do quadro, tira só a janela: o funil e as negociações continuam em Negócios. Numa página que é só o CRM, a opção se chama Excluir workspace: a página vai para a lixeira, e o funil também continua em Negócios.
- O menu ... do quadro na página tem Importar CSV, para trazer negociações de uma planilha.
- Na ficha de cada negociação, Aparece também em lista as páginas onde aquele funil está.
Permissões
No editor de cargos (Configurações → Equipes & Membros → Cargos e Permissões, grupo Negócios):
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Ver negócios + Ver todos os negócios / Ver negócios do time / Ver negócios próprios | Entrar em Negócios e o alcance das negociações que a pessoa vê |
| Criar negócios | Criar negociações |
| Editar e mover negócios | Editar, mover de etapa, ganhar, perder e reabrir |
| Excluir negócios | Excluir negociações |
| Configurar funis e etapas | Criar e editar funis e etapas, a regra "Exigir motivo ao perder", os motivos de perda e o "Orçamento sem negociação" |
Quem tem só permissão de ver consegue abrir Configurações → Vendas → Funis, mas não altera nada.
Passo a passo: dois funis para uma empresa de energia solar
Cenário: a empresa quer um funil para qualificar quem pede orçamento pelo site e outro para os projetos que já têm visita técnica.
- Em Configurações → Vendas → Funis, clique em Novo funil. Nome "Prospecção", tipo Leads, e clique em Criar funil.
- Na tabela de etapas, na linha Novo, preencha Parada após com 3 dias: lead sem retorno em 3 dias já precisa de atenção.
- Clique de novo em Novo funil. Nome "Projetos", tipo Vendas, Criar funil.
- Clique em Adicionar etapa. Nome "Visita técnica", Resultado Aberta, Parada após 5 dias, e clique em Adicionar etapa no diálogo. Arraste a etapa para logo depois de "Qualificado".
- Na linha Proposta Enviada, preencha Parada após 7 dias.
- Confira que Exigir motivo ao perder está ligado.
- Em Configurações → Vendas → Motivos de perda, clique em Adicionar motivo, escreva "Financiamento negado", arraste para o topo se for o mais comum e clique em Salvar Alterações.
- Volte a Funis e clique em Abrir quadro para ver o funil "Projetos" em Negócios.
Pegadinhas comuns
- Etapa de Ganho ou Perdido não tem lixeira. Se quiser outro nome, renomeie.
- Mudar o resultado de uma etapa com negociações dentro é recusado. Mova as negociações para outra etapa antes.
- Não há botão para apagar um funil nem para mudar a visibilidade dele depois de criado. Planeje onde criar: em Configurações (visível para todos) ou dentro de um espaço de Workspaces (com a visibilidade do espaço).
- Cada "CRM Vendas" ou "CRM Leads" numa página cria um funil novo. Para trabalhar num funil que já existe, abra-o em Negócios → Funil.
- O primeiro motivo da lista já vem marcado no diálogo de perda. Confira antes de confirmar.
- Não existem campos personalizados na negociação. Campos personalizados são do contato: veja Campos personalizados de contato.
- Pós-venda não é etapa de funil. "Aguardando pagamento" ou "Em produção" pertencem ao pedido, em Configurações → Vendas → Etapas do pedido. O funil termina em Ganho ou Perdido.
Boas práticas
- Dê às etapas nome de ação ou de estado claro. "Proposta enviada" e "Aguardando visita" dizem o que falta; "Em andamento" não diz nada.
- Preencha "Parada após" em toda etapa aberta. É o que alimenta a lista "Precisa de atenção" e o cartão Paradas.
- Mantenha poucos motivos de perda, bem distintos. Com oito a dez opções o relatório fica legível; com trinta, cada vendedor escolhe a primeira que aparece.
- Separe qualificação de venda. Um funil de Leads para triar e um de Vendas para negociar deixam o valor em aberto honesto.