Em Configurações → Vendas fica o jeito como a sua empresa vende: as etapas dos funis, a lista de motivos de perda, como a proposta fala com o cliente, por onde o pedido passa, as condições de pagamento, os limites de desconto e a chave PIX da cobrança. São sete seções, e cada uma aparece conforme o plano e o seu cargo.
O que é
- Cada seção tem o plano do próprio assunto. Funis e Motivos de perda vêm com o módulo Workspaces. Proposta, Etapas do pedido, Condições de pagamento, Descontos e Cobrança vêm com o módulo Catálogo, Orçamentos e Vendas.
- Quem muda é quem cuida da venda. As seções usam as permissões de vendas (negócios, orçamentos, pedidos, catálogo), e não as de configurações da organização. As exceções são a Cobrança, que pede a permissão de integrações, e os dados do emissor, que ficam fora deste grupo.
- Os dados do emissor não estão aqui. Razão social, CNPJ, inscrições e endereço que saem na proposta vêm de Configurações → Organização → Dados da Empresa.
- Nada começa vazio. Toda empresa já recebe 8 motivos de perda, 4 etapas do pedido e 4 condições de pagamento.
- Listas se desativam, nunca se apagam. Em Motivos de perda, Etapas do pedido e Condições de pagamento, o X ("Tirar da lista") esconde o item das próximas escolhas, mas o que já foi registrado com ele continua igual.
- O botão Configurar de Negócios abre a seção da aba em que você está: Funil abre Funis, Orçamentos abre Proposta e Pedidos abre Etapas do pedido.
As sete seções num quadro
| Seção | Para que serve | Quem vê | Quem muda |
|---|---|---|---|
| Funis | Etapas, ganho e perda, "Parada após", exigir motivo, orçamento sem negociação | Ver negócios (em qualquer alcance) | Configurar funis e etapas |
| Motivos de perda | A lista do "Por que perdemos?" | Ver negócios ou Ver orçamentos | Configurar funis e etapas |
| Proposta | Como o documento fala com o cliente e o que vem preenchido | Ver orçamentos | Criar orçamentos |
| Etapas do pedido | Por onde o pedido passa entre a venda e a entrega | Ver pedidos | Editar pedidos |
| Condições de pagamento | À vista, entrada, 30/60/90 e as parcelas que cada uma gera | Ver pedidos | Editar pedidos |
| Descontos | Limite de cada vendedor e condição de cada cliente | Ver catálogo | Editar produtos |
| Cobrança | Chave PIX e instruções da mensagem de cobrança | Ver pedidos | Gerenciar integrações |
Os nomes das permissões são os do editor de cargos, em Configurações → Equipes & Membros → Cargos e Permissões.
Como funciona cada seção
Funis
Lista de funis à esquerda (com busca) e o funil escolhido à direita, com a tabela de etapas: Etapa, Resultado (Aberta, Ganho ou Perdido), Parada após e a cor. As mudanças nas etapas gravam na hora, sem botão Salvar. Novo funil pede nome e tipo (Vendas ou Leads); Adicionar etapa cria uma etapa; Abrir quadro leva ao funil em Negócios; o lápis renomeia. A opção Exigir motivo ao perder fica embaixo das etapas.
No fim da página, o cartão Orçamento sem negociação (desligado por padrão) faz o orçamento avulso ganhar uma negociação no funil quando é enviado ao cliente. Esse cartão precisa de Salvar.
Detalhes em Funis, etapas e motivos de perda.
Motivos de perda
A lista que aparece ao marcar uma negociação como perdida e ao registrar a recusa de uma proposta. Já vem com 8: Preço, Prazo, Concorrente, Sem verba agora, Sem resposta, Comprou parcialmente, Não era o decisor e Outro. Vale para todos os funis.
Adicionar motivo cria um novo; arraste para mudar a ordem (no celular, use as setas); o X tira da lista. Clique em Salvar Alterações no fim. O primeiro da lista é o que já vem marcado no diálogo de perda.
Proposta
Como o documento que vai ao cliente se apresenta. Ver como fica abre a página que o cliente vê, montada com o modelo salvo.
O que vale hoje na página do cliente:
- Condições padrão: o texto de Condições de pagamento e os Termos entram na proposta no momento do envio, quando ela está sem esses textos. O vendedor pode escrever outros em cada proposta.
- Mostrar dados do emissor: razão social, CNPJ e endereço no rodapé, vindos de Dados da Empresa.
- Vocabulário: como a proposta chama os Itens (por exemplo "Escopo" ou "Serviços"), o Valor unitário, o Total (por exemplo "Investimento") e o Botão de aceite. Deixe em branco para usar o rótulo padrão.
O modelo é congelado em cada proposta no primeiro envio: mudar a seção vale para as próximas, nunca para a que o cliente já recebeu.
Hoje, a página que o cliente abre ainda não usa a capa (título e texto de abertura), o vídeo, a cor de destaque, as fotos dos produtos, os rótulos Preço e Botão de recusa (o botão aparece sempre como "Não vou seguir") nem o campo Validade (dias). A proposta vale 15 dias a partir da criação, e a validade se ajusta em cada proposta, no campo Válido até dela.
Detalhes em Orçamentos: criar e enviar.
Etapas do pedido
Por onde o pedido passa entre a venda e a entrega. Já vem com quatro: Novo, Em separação, Pronto e Entregue.
Cada etapa tem nome, cor e uma escolha de entrega: Não marca entrega ou Marca uma situação (A enviar, Em preparação, Pronto, Enviado, Em transporte ou Entregue). Quando o pedido chega numa etapa que marca, a situação de entrega dele muda junto. As etapas que já vêm marcam Em preparação, Pronto e Entregue, na ordem.
A lista é livre porque nenhum indicador de faturamento, estoque ou entrega depende dela. Crie etapas como "Aguardando aprovação" ou "Em produção" à vontade. Clique em Salvar Alterações no fim.
Detalhes em Pedidos: registrar vendas.
Condições de pagamento
Como o cliente paga. Já vem com quatro: À vista (a padrão), Boleto 30 dias, Entrada + 30 dias e 30/60/90.
Cada condição tem Parcelas (até 36), 1ª em (dias), Intervalo (dias), Entrada (%) e Forma (ou "Escolher na baixa"). Abaixo de cada uma, a prévia "Em R$ 1.000" mostra as datas e os valores das parcelas antes de salvar. A estrela marca a condição padrão: é a que já vem escolhida na proposta nova.
Regras que valem a pena saber:
- A entrada é a primeira parcela, então condição com entrada precisa de pelo menos duas parcelas.
- Os prazos contam em dias corridos, não em meses.
- O centavo que sobra da divisão vai na última parcela.
- Renomear uma condição não muda as propostas e os pedidos que já a usaram.
- "Saldo na retirada" não fica na condição: marca-se no próprio pedido.
Detalhes em Pedidos: pagamentos e parcelas.
Descontos
Até quanto cada vendedor pode dar de desconto e a condição combinada com cada cliente.
- Até quanto cada um pode dar: o limite geral de cada pessoa e exceções por categoria. O limite de um produto específico fica no cadastro dele, na seção "Descontos por vendedor". Vale sempre a regra mais específica: produto, depois categoria, depois o limite geral. Sem regra nenhuma, o vendedor fica sem limite.
- Condição por cliente: o que foi combinado com um cliente vale no lugar do limite do vendedor, para mais ou para menos, para qualquer vendedor ou só para uma pessoa. Também aparece na ficha do cliente, aba Compras.
Passar do limite avisa na tela de venda, mas não bloqueia. Detalhes em Teto de desconto.
Cobrança
A Chave PIX e as Instruções de pagamento entram prontas na mensagem de cobrança do pedido, abaixo do valor e do vencimento. Quem não tem a permissão de integrações vê a seção como "Só leitura".
A baixa dos pagamentos é manual: a equipe registra o recebimento no pedido. O Codewo não gera QR Code nem boleto; a chave vai como texto na mensagem. O cartão Confirmação automática, quando aparece, mostra o endereço reservado para um provedor de pagamento; hoje nenhum pagamento de venda é confirmado sozinho.
Detalhes em Pedidos: cobrança e avisar o cliente.
Passo a passo: deixando as vendas prontas no primeiro dia
Cenário: uma confecção de uniformes vai começar a mandar propostas e registrar pedidos pelo Codewo.
- Em Configurações → Organização → Dados da Empresa, confira razão social, CNPJ e endereço. É o que sai como emissor na proposta.
- Em Configurações → Vendas → Funis, confira as etapas do funil e preencha Parada após em cada etapa aberta.
- Em Motivos de perda, clique em Adicionar motivo, escreva "Pedido mínimo não atingido" e salve.
- Em Proposta, no Vocabulário, escreva "Peças" em Itens e "Investimento" em Total. Em Termos, escreva "Produção em 15 dias úteis após a aprovação da arte." Salve e clique em Ver como fica.
- Em Condições de pagamento, clique em Adicionar condição: nome "Entrada + 2x", Parcelas 3, 1ª em 0 dias, Intervalo 30 dias, Entrada 40%. Confira a prévia "Em R$ 1.000", marque a estrela se ela for a mais usada e salve.
- Em Descontos, preencha o Limite geral de cada vendedor com 5% e o da gerente com 10%, e salve.
- Em Cobrança, informe a chave PIX da empresa e, nas instruções, "Envie o comprovante por aqui mesmo", e salve.
Pegadinhas comuns
- Não vê uma seção? O plano da empresa não tem o módulo daquele assunto ou o seu cargo não tem a permissão de ver. Fale com o administrador da conta.
- Procurando o CNPJ da proposta aqui? Ele fica em Configurações → Organização → Dados da Empresa.
- Mudou a seção Proposta e a proposta enviada não mudou? É assim mesmo: o modelo congela no primeiro envio.
- Nenhuma condição marcada como padrão faz a proposta nova começar sem condição escolhida.
- Tirar um item da lista não apaga o passado. O motivo, a etapa ou a condição continuam nos registros antigos.
- Etapa do pedido não muda o faturamento. O que conta como venda, pago ou entregue são a situação, o pagamento e a entrega do pedido.
- Cobrança em "Só leitura" significa que falta a permissão Gerenciar integrações.
Boas práticas
- Configure antes da primeira proposta. Emissor, vocabulário, condições e termos definem a primeira impressão do cliente.
- Mantenha poucas condições de pagamento. As que a empresa realmente oferece, com a mais comum como padrão.
- Revise os motivos de perda a cada trimestre. Se "Outro" aparece muito no relatório, falta um motivo na lista.