O Codewo guarda duas respostas sobre desconto: até quanto cada vendedor pode dar, e o que foi combinado com cada cliente. Com as regras cadastradas, a tela de venda avisa na hora quando o desconto de um item passa do limite, inclusive quando o vendedor só baixou o preço. O aviso não bloqueia a venda.
O que é
São duas camadas de regra:
| Camada | O que diz | Exemplo |
|---|---|---|
| Limite do vendedor | Até quanto aquela pessoa pode dar de desconto | "O Rafael pode dar até 10%" |
| Condição do cliente | O combinado com aquele cliente, com um vendedor específico ou com qualquer um | "A Clínica Bem-Estar tem até 12%" ou "este cliente, no máximo 2%" |
Cada regra vale para um de três alcances:
| Alcance | Vale para |
|---|---|
| Todo o catálogo | Qualquer produto |
| Uma categoria | Os produtos daquela categoria |
| Um produto | Só aquele produto |
Sem nenhuma regra, não há limite: o vendedor pode dar qualquer desconto sem aviso.
Como funciona
Qual regra vale
Para cada item da venda, o sistema procura a primeira regra que existir, nesta ordem:
- Condição do cliente, do alcance mais específico para o mais amplo: produto, depois categoria, depois todo o catálogo. Em cada alcance, a regra que nomeia o vendedor vem antes da regra de "qualquer vendedor".
- Limite do vendedor, na mesma ordem: produto, categoria, limite geral.
Ou seja: quando o cliente tem condição, ela vence o limite do vendedor, para cima e para baixo. É assim que se honra "a Clínica Bem-Estar tem até 12%" com um vendedor de limite 5%, e também como se segura "este cliente, no máximo 2%" diante de um vendedor que poderia dar 20%.
O que conta como desconto
O aviso compara o preço de tabela do item (o do Catálogo) com o valor cobrado na linha. Baixar o preço unitário também é desconto: vender por R$ 10 um produto de R$ 100 conta como 90% de desconto, mesmo com o campo de desconto vazio.
Onde se configura
| Regra | Onde |
|---|---|
| Limite geral e por categoria de cada vendedor | Configurações → Vendas → Descontos, no quadro Até quanto cada um pode dar |
| Limite de um vendedor num produto específico | No cadastro do produto, seção Descontos por vendedor — opcional |
| Condição de um cliente | Na ficha do contato, aba Compras, seção Condição de desconto. Também em Configurações → Vendas → Descontos, no quadro Condição por cliente |
Ver as regras exige a permissão Ver catálogo. Criar e alterar exige Editar produtos. Quem não pode editar vê, na ficha do cliente, só as regras que valem para ele: as de "qualquer vendedor" e as que o nomeiam ("só com você").
Passo a passo: limites da equipe e condição de um cliente
Cenário: uma loja de colchões com dois vendedores, Rafael e Bianca.
1. O limite de cada vendedor
- Abra Configurações → Vendas → Descontos.
- No quadro Até quanto cada um pode dar, digite 10 no Limite geral do Rafael e 5 no da Bianca.
- Os colchões têm margem menor. Na linha do Rafael, clique em Exceção por categoria, escolha "Colchões" e digite 5 no campo que aparece.
- Clique em Salvar Alterações.
A exceção por categoria só aparece quando o Catálogo tem categorias cadastradas.
2. A exceção de um produto
- Em Catálogo, abra o produto "Colchão Premium Casal".
- Abra a seção Descontos por vendedor — opcional e digite 3 na linha do Rafael. O valor é salvo assim que você sai do campo.
Em branco, o vendedor segue o limite da categoria ou o geral dele. Se algum cliente tiver condição própria nesse produto, a seção avisa quantos.
3. A condição de um cliente
- Em Configurações → Vendas → Descontos, no quadro Condição por cliente, busque "Clínica Bem-Estar". Abre a janela Condição de Clínica Bem-Estar. (O mesmo quadro existe na ficha do contato, aba Compras.)
- Clique em Adicionar regra.
- Escolha o alcance Todo o catálogo, o vendedor Qualquer vendedor e digite 12.
- Clique em Salvar condição.
O que acontece na venda
| Venda | Limite que vale | De onde vem |
|---|---|---|
| Rafael vende um travesseiro a um cliente sem condição | 10% | Limite geral do Rafael |
| Rafael vende um colchão a um cliente sem condição | 5% | Categoria Colchões |
| Rafael vende o Colchão Premium Casal a um cliente sem condição | 3% | Produto |
| Qualquer vendedor vende qualquer item à Clínica Bem-Estar | 12% | Condição do cliente |
Repare na última linha: a condição geral da clínica passa por cima até dos 3% do Colchão Premium Casal. Para segurar esse produto para esse cliente, crie na condição da clínica uma regra com o alcance Um produto.
O que o vendedor vê na tela de venda
Os avisos aparecem no orçamento, no pedido, nos itens da negociação, em Novo pedido, em Novo orçamento e nos atalhos de orçamento e de venda da Caixa de Entrada:
- Sem condição do cliente: "Seu limite de desconto: 10% — alguns produtos podem ter limite próprio".
- Com condição geral do cliente: "Condição deste cliente: até 12% de desconto — vale no lugar do seu limite".
- Com condição só em alguns produtos: "Este cliente tem condição própria de desconto em alguns produtos."
- Quando um item passa do limite, o campo do desconto fica âmbar e aparece o alerta "Desconto acima do limite em Colchão Premium Casal (máximo 3%, seu limite)".
O limite usado é o de quem está montando o documento.
A atendente virtual e a condição do cliente
No trabalho Montar orçamento, a atendente virtual monta um rascunho de proposta e aplica só a condição já cadastrada para aquele cliente, lendo as regras com o vendedor dono da carteira dele (cliente sem dono: com a pessoa que o trabalho aponta para revisar a proposta). O limite do vendedor nunca entra sozinho: ele diz quanto o vendedor pode dar, não um desconto a conceder.
O trabalho tem a opção Condição de desconto combinada com o cliente: Aplicar sempre, sem o cliente precisar pedir (padrão), Só quando o cliente pedir desconto ou Nunca — quem aplica desconto é o time. A atendente não negocia desconto nem envia a proposta: o rascunho passa pela equipe. Veja Atendente virtual: montar orçamento.
Pegadinhas comuns
- Avisa, não bloqueia. O vendedor consegue salvar e enviar um desconto acima do limite. O aviso existe para a pessoa saber, na hora, que passou do combinado.
- Sem regra, sem limite. Um vendedor novo sem limite geral pode dar qualquer desconto sem aviso. Cadastre o limite de quem entra na equipe.
- A condição do cliente vence para os dois lados. Uma condição de 12% libera mais que o limite do vendedor; uma de 2% segura um vendedor que poderia dar 20%.
- Condição geral do cliente passa por cima do limite de um produto. Para restringir um produto para um cliente, crie na condição dele uma regra com o alcance Um produto.
- O desconto no total do documento fica fora do aviso. O alerta olha item por item. Um desconto aplicado no total do orçamento ou do pedido não é comparado com o limite.
- Regra de produto ou categoria removida deixa de valer. Na condição do cliente, ela ganha o aviso de que o produto ou a categoria foi removido do catálogo, e no quadro Condição por cliente aparece riscada.
- Regra repetida. Duas regras com o mesmo alcance e o mesmo vendedor na condição de um cliente ficam destacadas. Deixe uma só para conseguir salvar.
- Limite não é campo da ficha do contato. O limite do vendedor varia por pessoa e por produto. No contato fica só a condição combinada com aquele cliente.
Boas práticas
- Comece pelo limite geral de cada vendedor e só depois crie exceções por categoria e por produto.
- Registre na condição do cliente o que foi combinado em contrato, com o vendedor específico quando o acordo for com uma pessoa só.
- Revise o quadro Condição por cliente de tempos em tempos. Cada linha mostra até três regras (por exemplo, "5% em todo o catálogo · só Rafael"), sem precisar abrir cliente por cliente.