O botão Avisar cliente, no pedido e no orçamento, manda uma mensagem ao cliente pela conversa dele, com número, valores, prazo e link já preenchidos. Para cobrar, cadastre antes a chave PIX em Configurações → Vendas → Cobrança: ela entra pronta na mensagem de cobrança, abaixo do valor e do vencimento.
O que é
São três peças que trabalham juntas:
| Peça | Onde fica | Para que serve |
|---|---|---|
| Cobrança | Configurações → Vendas → Cobrança | Guarda a chave PIX e as instruções de pagamento da empresa |
| Avisar cliente | Botão no pedido e no orçamento | Mensagem manual, para o caso pontual |
| Avisos automáticos | Botão no topo de Negócios | Automações prontas, para o que se repete |
A mensagem sai pela conversa do cliente, como uma mensagem sua, e fica no histórico como qualquer resposta.
Configurar a cobrança
- Abra Configurações → Vendas → Cobrança.
- Em Chave PIX, informe a chave da empresa (CNPJ, telefone, e-mail ou chave aleatória).
- Em Instruções de pagamento, escreva o que o cliente precisa saber: nome do favorecido, dados bancários, o que mandar como comprovante.
- Clique em Salvar Alterações.
Salvar exige a permissão Gerenciar integrações (nos cargos padrão, Administrador e Super Administrador). Quem não tem vê a tela como "Só leitura". Registrar recebimento nos pedidos é outra permissão (Editar pedidos) e não depende desta.
Depois de salvar, aparece o cartão Confirmação automática, com um endereço reservado para quando um provedor de pagamento puder ser conectado. Hoje nenhum provedor se conecta às vendas do Codewo, e esse endereço não dá baixa em nada: cada pagamento continua sendo registrado à mão, pelo botão Receber do pedido.
Avisar cliente
Onde fica o botão
- No pedido: Avisar cliente, no topo da página, quando o pedido tem cliente.
- No orçamento: depois do envio, o botão do topo vira Avisar cliente. Antes do envio, ele é Enviar ao cliente.
- Na visão A receber: o botão Cobrar em cada parcela abre o mesmo diálogo, já no pedido certo.
O diálogo "Avisar o cliente"
O campo Modelo traz três grupos:
| Grupo | O que tem |
|---|---|
| Modelos de venda | Os modelos da sua empresa com a categoria Vendas. Toda empresa começa com seis: Pedido confirmado, Pedido enviado, Previsão de entrega, Cobrança de parcela, Proposta enviada e Proposta sem resposta |
| Sugestões com os dados deste documento | Textos montados pelo Codewo para este pedido ou proposta (lista abaixo) |
| Outras respostas rápidas | As demais respostas rápidas da empresa |
As sugestões mudam com o documento:
| No pedido | Na proposta |
|---|---|
| Confirmar a compra | Mandar a proposta |
| Avisar que saiu para entrega | Perguntar se viu |
| Perguntar se deu tudo certo | Lembrar da validade (quando a proposta tem validade) |
| Informar o prazo (quando há previsão de entrega) | |
| Enviar a cobrança (quando há saldo) | |
| Cobrar parcela vencida (quando há parcela vencida) |
Ao escolher um modelo, o texto aparece no campo já com os dados trocados. Ele continua editável: ajuste o que quiser e clique em Enviar. A mensagem sai pela conversa em que a venda nasceu ou, sem ela, pela conversa mais recente do cliente.
A mensagem de cobrança
A sugestão Enviar a cobrança monta a mensagem com o que o pedido já sabe: a próxima parcela em aberto (ou o saldo, se o pedido não tem parcelas), o vencimento, a chave PIX e as instruções. Ela só aparece quando há saldo a receber. Quando a parcela já venceu, aparece também Cobrar parcela vencida, num tom de lembrete.
Exemplo do texto gerado:
Oi Mariana! Segue a cobrança do pedido PED-2026-0147.
Parcela 2 de 3: R$ 500,00
Vencimento: 12/10/2026
Chave PIX: financeiro@exemplo.com.br
Depois de pagar, mande o comprovante por aqui.
A última linha são as Instruções de pagamento cadastradas na Cobrança. O primeiro nome, o número, a parcela e o vencimento vêm do pedido.
Variáveis de venda
Os modelos da empresa usam variáveis, trocadas no envio pelo valor já formatado ("R$ 1.234,56", "12/10/2026"). As mais usadas:
| Variável | Vira |
|---|---|
{{contact.first_name}} |
O primeiro nome do cliente |
{{pedido.numero}} |
O número do pedido |
{{pedido.total}} |
O total do pedido |
{{pedido.saldo}} |
Quanto falta receber |
{{pedido.vencimento}} |
O vencimento da próxima parcela |
{{pedido.condicao}} |
A condição de pagamento |
{{pedido.previsao}} |
A previsão de entrega |
{{pedido.entrega_modo}} |
Retirada na loja, Entrega própria ou Transportadora |
{{pedido.rastreio}} e {{pedido.link_rastreio}} |
O código e o link de rastreio |
{{pedido.observacao}} |
A observação para o cliente |
{{pedido.nota}} |
O número da nota fiscal |
{{orcamento.numero}}, {{orcamento.total}}, {{orcamento.link}}, {{orcamento.validade}} |
Número, total, link e validade da proposta |
{{parcela.valor}}, {{parcela.vencimento}}, {{parcela.saldo}} |
Os dados da parcela, só nas automações de parcela |
Numa proposta com grupo "escolha uma" ainda sem resposta, {{orcamento.total}} sai como faixa ("R$ 162,60 a R$ 308,70"), porque o cliente ainda não escolheu. Os modelos se editam em Configurações → Templates de Mensagem.
Fora da janela de 24 horas
No WhatsApp oficial, se o cliente não escreve há mais de 24 horas, texto livre não é entregue. O diálogo percebe isso antes de você escrever e avisa: "O cliente não escreve há mais de 24 horas." Nesse caso:
- Escolha um Modelo aprovado do canal.
- Preencha os Campos do modelo, na ordem em que aparecem.
- Confira a prévia e clique em Enviar.
Se o canal ainda não tem modelo aprovado, o diálogo diz isso, e o caminho é aprovar um primeiro: veja Modelos aprovados do WhatsApp (HSM) e a janela de 24 horas. No WhatsApp Web não há janela, e o texto livre sai sempre. No Instagram e no Messenger também existe janela, mas não há modelo aprovado: fora dela, espere o cliente escrever.
Avisos automáticos
Para o que se repete (lembrar de parcela, avisar que está pronto, cobrar proposta parada), use as automações prontas. Em Negócios, o botão Avisos automáticos, no topo, abre as receitas. Nas abas Pedidos e Orçamentos, ele mostra só as daquele tipo de documento. Cada uma abre montada no construtor de automações como rascunho, para você revisar o texto antes de ativar: nenhuma liga sozinha.
O botão aparece para quem tem a permissão Criar automações, quando o plano inclui Automações. Os gatilhos e as receitas estão em Gatilhos de venda nas automações.
Passo a passo: cobrar uma parcela vencida
Cenário: a parcela 1 do pedido PED-2026-0147 já foi paga, e a parcela 2, de R$ 500,00, venceu ontem.
- Em Negócios → Pedidos, abra a visão A receber. A parcela está no grupo Vencidas.
- Clique em Cobrar.
- Em Modelo, escolha Cobrar parcela vencida, no grupo de sugestões.
- Confira o texto: valor, data de vencimento, chave PIX e instruções. Ajuste o tom se quiser.
- Clique em Enviar. A mensagem aparece na conversa do cliente.
- Quando o cliente mandar o comprovante, volte à visão A receber e clique em Registrar recebimento.
Pegadinhas comuns
- O aviso manual exige uma conversa anterior. Se o cliente nunca conversou com a empresa, o envio é recusado com "Este cliente ainda não tem conversa. Fale com ele primeiro e o aviso passa a funcionar." Pedido de balcão sem cliente não mostra o botão.
- Não gera QR Code PIX nem boleto. A chave vai como texto, e o cliente copia e cola no aplicativo do banco.
- A chave PIX não é variável. Os modelos da empresa e as automações não a incluem sozinhos: só as sugestões "Enviar a cobrança" e "Cobrar parcela vencida" trazem a chave. Para usá-la num modelo ou numa automação, escreva a chave no próprio texto.
- O texto do campo já mostra o que vai sair. Se aparecer um
{{...}}ou um espaço vazio, o modelo usa um dado que este documento não tem: um modelo de proposta aberto num pedido, uma variável de parcela no aviso manual (use{{pedido.saldo}}e{{pedido.vencimento}}) ou um campo que ainda não foi preenchido, como o rastreio. - Modelo aprovado só existe no WhatsApp oficial. Nos outros canais com janela, a saída é esperar o cliente escrever.
- A sugestão de cobrança sem chave cadastrada sai sem os dados de pagamento. Configure a Cobrança antes de começar a cobrar.
- Salvar a Cobrança exige Gerenciar integrações. Quem registra recebimentos não precisa dessa permissão, mas quem define a chave, sim.
- Enviar o aviso exige permissão de edição. No pedido, Editar pedidos; na proposta, Editar orçamentos. Nos cargos padrão, isso começa em Gerente. Na página do pedido, quem só vê os pedidos até enxerga o botão, mas o envio é recusado.
- O Cobrar da visão A receber abre o aviso do pedido inteiro. As sugestões de cobrança falam da parcela em aberto que vence primeiro naquele pedido, que pode não ser a linha em que você clicou. Confira o número da parcela no texto antes de enviar.
Boas práticas
- Nas Instruções de pagamento, diga o que o cliente deve fazer depois de pagar ("mande o comprovante por aqui"): é o que traz o comprovante de volta para a conversa.
- Ajuste os seis modelos de venda à voz da sua empresa e mantenha a categoria Vendas: é ela que os coloca no topo do diálogo.
- Use o aviso manual para o caso pontual e as automações para o que se repete. Cobrança feita à mão todo dia é a primeira que alguém esquece.
Veja também
- Pagamentos, parcelas e "A receber"
- Pedidos: registrar a venda, etapas e entrega
- Orçamentos: montar, enviar e revisar a proposta
- Gatilhos de venda nas automações
- Templates de mensagem (respostas rápidas)
- Modelos aprovados do WhatsApp (HSM) e a janela de 24 horas
- Configurações de Vendas: o que cada seção faz