Negócios

Funil, proposta e pedido da mesma venda, numa tela só.

Negócios junta a negociação, o orçamento e o pedido de cada venda numa linha, com o que está travado primeiro. O vendedor sabe o que fazer hoje, o gerente vê por que se perde, e ninguém redigita a venda quando ela fecha.

Testar grátis por 7 dias Como funciona
4
Abas numa tela só
Tudo, Funil, Orçamentos, Pedidos
8
Motivos de perda prontos
Editáveis, obrigatórios por padrão
5
Gatilhos de negociação
Entrou, mudou, ganha, perdida, parada
3
Alcances de visão
As próprias, da equipe ou todas
A aba Tudo

Uma linha por venda, com o que está travado primeiro.

A negociação, a proposta e o pedido do mesmo cliente aparecem juntos. Ninguém precisa abrir três telas para saber em que pé a venda está.

Precisa de atenção no topo

Negociação parada além do limite da etapa, proposta vencendo e parcela vencida sobem para o começo da lista, cada uma dizendo o motivo.

Quatro números que respondem o dia

Em negociação, propostas aguardando resposta, a receber (com o que já venceu) e vendido no mês. Cada número só aparece para quem pode ver aquela aba.

Ganhas conta toda venda

Ganhas e Perdidas incluem a venda que nunca passou pelo funil: a proposta avulsa aceita e a venda de balcão entram na conta.

Responsável e carteira, filtros separados

"Vendas que a Ana tocou" e "vendas dos clientes da Ana" são perguntas diferentes, e cada uma tem o seu filtro.

Vendas ou Atividade

A visão Atividade mostra o que mudou nos últimos 7 dias: negociações movidas, propostas enviadas e vistas, pedidos entregues e pagamentos recebidos.

A proposta diz se foi aberta

Na linha da venda, a proposta mostra quantas vezes foi vista ou avisa "não abriu". Proposta nunca aberta é problema de entrega, não de preço.

Na aba Pedidos, o que foi vendido e o que entrou

Vendido no mês, com o ticket médio, fica ao lado de Recebido no mês, que conta só os pagamentos registrados no mês, sem os estornados. Venda a prazo deixa de parecer dinheiro no caixa.

Ver pedidos, parcelas e pagamentos
Funil

Etapas com o seu nome. Ganho e perda com um significado só.

Cada etapa tem um resultado: aberta, ganha ou perdida. Ganhar é levar a negociação para a etapa de ganho, e isso é decidido do mesmo jeito em qualquer tela.

Dois modelos para começar

O funil de Vendas nasce com Novo, Qualificado, Proposta Enviada, Negociação, Ganho e Perdido. O de Leads, com Novo, Qualificando, Convertido e Descartado. Tudo se renomeia.

Cada etapa tem o seu prazo

Você diz, etapa por etapa, depois de quantos dias uma negociação conta como parada. Ela ganha o selo "parada há N dias" e entra em Precisa de atenção.

Quadro, lista ou tabela

No quadro, Ganho e Perdido ficam recolhidos ao lado, com o valor e a contagem do mês, e servem de alvo para soltar a negociação.

Um cliente, várias negociações

Recompra e venda paralela são normais: o mesmo cliente pode ter duas negociações abertas no mesmo funil.

O responsável fica sabendo

Quando alguém move a negociação de outra pessoa, o responsável recebe o aviso. E o quadro se atualiza na tela de quem está olhando, sem recarregar.

O funil não se quebra por engano

Todo funil mantém ao menos uma etapa de ganho e uma de perda. Etapa com negociações dentro não pode ser apagada nem trocar de resultado.

Por que perdemos?

Motivo de perda escolhido numa lista, não digitado.

Texto livre não soma: "sem verba", "sem orçamento" e "caro" viram três linhas que nunca se juntam. Uma lista curta vira relatório.

  • 8 motivos prontos, que você edita
    Preço, Prazo, Concorrente, Sem verba agora, Sem resposta, Comprou parcialmente, Não era o decisor e Outro. Você renomeia, reordena e acrescenta os seus.
  • Cada funil decide se o motivo é obrigatório
    Vem obrigatório. No funil em que não faz sentido, a exigência se desliga.
  • Um detalhe opcional ao lado
    Um campo curto para o que a lista não diz, sem obrigar ninguém a escolher qualquer coisa só para fechar a janela.
  • A mesma lista na proposta recusada
    Quando o vendedor registra a recusa de uma proposta, ele usa os mesmos motivos. "Por que perdemos" e "por que o cliente recusou" falam a mesma língua.

Tirar um motivo da lista é desativar, não apagar: ele continua explicando as perdas antigas.

Relatório Funil de vendas

Onde a venda emperra, e quanto isso custa.

O relatório abre pelo que ainda dá para salvar e depois explica o passado: tempo em cada etapa, quem voltou e por que se perde, por funil e por período.

Exemplo ilustrativo

O tempo de verdade em cada etapa

A cada mudança de etapa, o histórico da negociação grava quanto tempo ela ficou na anterior. O relatório mostra a média e, ao lado, o caso mais lento.

Quem voltou aparece

Cliente que some e reaparece é rotina. O retrocesso fica marcado, e o relatório conta passagens, não negociações: quem voltou e avançou de novo passou duas vezes.

Perda em quantidade e em valor

Dez negócios pequenos perdidos por prazo doem menos que dois grandes perdidos por preço. As duas contas ficam lado a lado.

Nunca abriram ou leram e não responderam

O relatório separa a proposta que ninguém abriu da que foi lida e ficou sem resposta, e a cadência mostra o tempo até abrir e até responder. São conversas opostas com o cliente.

O que dá para salvar hoje vem primeiro

O relatório abre pelas propostas nunca abertas, pelas lidas e sem resposta e pelas negociações paradas, com valor e há quanto tempo.

Perda sem motivo não se esconde

Se alguma negociação foi perdida sem motivo, ela aparece numa linha própria, com o valor. O relatório não finge estar completo.

Da conversa

A negociação nasce onde o cliente está falando.

No topo de cada conversa com um cliente ficam três botões. Quem atende não precisa sair da Caixa de Entrada para abrir a venda.

Adicionar ao funil

Abre a negociação com funil, etapa e o nome do cliente já preenchidos. Se o cliente já tem uma aberta, você cria outra ao lado.

Criar orçamento

Monta a proposta ali mesmo e, pronta, envia pela conversa ou copia o link. O orçamento nasce sabendo de qual conversa veio.

Registrar venda

Quem já é cliente e pede "me manda mais 10 daquele" fecha sem passar pelo funil. O pedido entra em Negócios como venda ganha.

A IA sugere, quem atende confirma

Enquanto o cliente escreve, aparecem embaixo da mensagem sugestões de criar negociação, avançar de etapa, montar orçamento ou registrar venda. Nada acontece sem o clique de alguém da equipe.

A atendente virtual qualifica

Com o trabalho "Qualificar lead e mandar pro funil", ela entende o interesse, pede nome e telefone e cria a negociação no funil e na etapa que você escolheu. A equipe completa o resto.

Ver a atendente virtual

Proposta avulsa vira negociação

Se você ligar essa opção, o orçamento criado fora do funil ganha uma negociação no primeiro envio, com o cliente, o total e o responsável da proposta. Quando o cliente aceita, a negociação vai para Ganho sozinha. O funil não fica vazio enquanto a empresa vende.

Bom saber

Os três botões aparecem na conversa com um cliente, não em conversa de grupo. A atendente virtual vem a partir do plano Professional e só cria negociação no WhatsApp e no Telegram, onde o número identifica quem está falando. A opção de proposta avulsa virar negociação vem desligada: quem configura o funil decide.

Ver a Caixa de Entrada
Ganho e pedido

Ganhou, virou pedido. Uma vez só.

Levar a negociação para Ganho gera o pedido com as linhas que você montou, sem redigitar. Se o cliente já tinha aceitado a proposta, o pedido do aceite é o mesmo: arrastar para Ganho depois do aceite não cria uma segunda venda.

O aceite ganha a negociação. O cliente aprova a proposta pelo link e a negociação de origem vai para Ganho sozinha.

Ganhou por fora? A proposta aberta é encerrada como substituída, não como aceita: ninguém afirma pelo cliente que ele aprovou aquele documento.

Perdeu? A proposta aberta é encerrada como recusada, com o mesmo motivo da negociação, e o link para de aceitar resposta.

Negociação ganha sem nenhum item não gera pedido: não há o que entregar nem o que cobrar.

Ver como funcionam as propostas
Carteira de clientes

O dono do cliente não é quem atende hoje.

Cada cliente pode ter um dono: o representante, o consultor, o gerente de conta. Quem atende a conversa ou toca a negociação continua livre, e as duas coisas ficam separadas.

Minha carteira: na Caixa de Entrada, o dono separa as conversas dos clientes dele. Para acompanhar enquanto outra pessoa atende, o cargo dele precisa ver todas as conversas
Atendimento por carteira: se a empresa ligar a opção, o cliente que já tem dono vai direto para ele, sem menu, sem atendente virtual e sem sorteio
Transferência com histórico: toda troca de dono fica registrada, com quem fez, quando e o motivo, se informado, inclusive a transferência em lote e a de quem sai da equipe
Quem recebe é avisado: "Cliente na sua carteira" chega no app, e uma transferência em lote manda um aviso só, com o total
A negociação nasce com o dono: criada sem responsável, ela fica com o dono da carteira do cliente, se ele estiver ativo
Não trava a venda: vender para cliente de outra carteira é permitido; a negociação mostra de quem é o cliente e avisa quando o responsável é outra pessoa

A carteira organiza quem cuida de quem. Ela não calcula comissão.

Teto de desconto

Até quanto cada um pode dar. E o que foi combinado com cada cliente.

O dono define o limite de cada vendedor e registra a condição de cada cliente. A tela de venda avisa na hora, e diz de onde veio o número.

O limite do vendedor vale no catálogo inteiro, numa categoria ou num produto, e o mais específico vence
A condição do cliente, como "a Clínica X tem até 12% em luvas, com qualquer vendedor", vale no lugar do limite do vendedor, para mais ou para menos
Baixar o preço também conta: o aviso compara o desconto de verdade, e não só o campo de desconto
Avisa, não bloqueia: o campo fica âmbar e a venda segue, porque o desconto de última hora não pode travar o fechamento
Bom saber

Sem nenhuma regra cadastrada, o vendedor fica sem limite. E a atendente virtual, quando monta um rascunho de orçamento, aplica só a condição já combinada com o cliente, nunca o limite do vendedor.

Quem vê o quê

O vendedor vê as dele. O gerente, as da equipe. A diretoria, todas.

O alcance vem do cargo e vale no funil, na aba Tudo, nos painéis, nos relatórios e na agenda.

Só as próprias

As negociações em que a pessoa é responsável ou que ela criou.

As da equipe

As negociações dos colegas de equipe, para quem coordena um grupo de vendedores.

Todas

Para quem acompanha a empresa inteira.

O funil também tem quem o vê: criado dentro de um espaço do Workspace, ele nasce com a mesma visibilidade daquele espaço. Se o espaço do Comercial é só da equipe comercial, o funil também é.

Cadeado, não erro: se o cliente de uma venda está fora do seu alcance, ele aparece com um cadeado, em vez de uma tela quebrada.

Criar, editar e excluir negociações são permissões separadas, e configurar funis, etapas e motivos de perda é outra.

Ver como funcionam os cargos e as permissões
Automações

O funil se mexe, e a automação responde.

Cinco gatilhos de negociação entram no mesmo construtor das outras automações. E a automação também move: cria ou move negociação, muda a etapa, marca como ganha ou perdida e distribui.

Contato entrou no funil

Manda as boas-vindas ao cliente e avisa o responsável.

Negociação mudou de etapa

Chegou em Proposta Enviada? Adiciona uma etiqueta ao contato e avisa o responsável pela negociação.

Negócio ganho

Cria a negociação no funil de Implantação e avisa a equipe que vai instalar.

Negócio perdido

Avisa o gestor com o motivo da perda.

Negócio parado

Passou do prazo da etapa? Avisa o responsável, no máximo uma vez por dia.

Três alertas prontos

Negociação parada avisa o responsável; ganha ou perdida avisa quem você escolher. Abrem como rascunho e só entram no ar quando você publica.

Ver o construtor de automações

Onde mais a negociação aparece

No Workspace, como janela

Um bloco de funil mostra dentro de uma página as negociações de um funil de Negócios, com o mesmo quadro e as mesmas permissões. Remover o bloco não apaga nenhuma negociação.

Ver o Workspace

Na Agenda

Negociação com prazo aparece no dia dela, ao lado das reuniões, das tarefas e das mensagens agendadas.

Ver a Agenda

Nos painéis

7 indicadores de CRM, entre eles as listas de negociações ganhas, perdidas e pendentes de todos os funis. Cada um mostra só o que a pessoa pode ver.

Ver os painéis
O que você precisa saber antes

Três coisas que Negócios ainda não faz.

Melhor ler isso aqui do que descobrir depois de contratar.

Não calcula chance de fechar

Não há percentual de probabilidade por negociação nem previsão de faturamento. O funil mostra o que está aberto, o que ganhou, o que perdeu e onde parou.

O valor vem dos itens

Na tela da negociação não há campo para digitar um valor redondo: ele é a soma dos produtos e serviços adicionados. Sem itens, a negociação criada pela tela fica sem valor, a menos que uma automação ou a importação de planilha o grave.

Campos personalizados são do contato

A negociação não tem campos próprios na tela. Os campos personalizados, com 18 tipos, ficam na ficha do contato.

Perguntas frequentes

Cada venda numa linha. Cada perda com um motivo.

Teste grátis por 7 dias. Crie o primeiro funil, abra uma negociação direto de uma conversa e acompanhe a venda até o pedido.

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