A negociação é o card do funil: uma oportunidade de venda com um cliente, um valor e uma etapa. Você trabalha com ela em Negócios → Funil: arrasta entre as etapas, marca como ganha ou perdida e acompanha, na ficha dela, a proposta e o pedido que nasceram dali.
O que é
- O card no quadro mostra o título, o valor, o cliente, o selo "parada há N dias" ou o prazo, o selo da proposta (por exemplo "ORC-00042 · não abriu" ou "ORC-00042 · 3×"), a quantidade de itens, anexos e comentários, e a foto do responsável.
- A ficha abre ao clicar no card. À esquerda ficam valor, contato, etapa, datas, responsável, prioridade, origem do cliente e agenda. À direita ficam os itens, a seção Negociação (propostas e pedido), descrição, anexos, reuniões e a Timeline, com o histórico.
- Um cliente pode ter várias negociações, inclusive no mesmo funil: recompra e venda paralela são casos comuns.
- Cada negociação tem endereço próprio (/negocios/ seguido do número dela), que você pode copiar para um colega. É o link que os avisos do Codewo usam.
Onde a negociação nasce
| Por onde | Como |
|---|---|
| Aba Funil | Nova negociação, na barra do quadro, ou Adicionar negociação, no pé de uma etapa. A negociação nasce com o nome "Nova negociação", sem cliente, e a ficha abre na hora. |
| Botão Novo de Negócios | Novo › Negociação leva ao quadro do Funil e cria a negociação do mesmo jeito. |
| Conversa na Caixa de Entrada | Botão Adicionar ao funil (ícone de funil com +) no cabeçalho da conversa individual: escolha Funil, Etapa e Título, que já vem com o nome do cliente. No painel do contato, a seção Negociações tem o mesmo atalho. |
| Sugestão da IA | Quando a IA sugere criar uma negociação, o card da sugestão abre o mesmo diálogo "Adicionar ao funil", já preenchido. Nada é criado sem a sua confirmação. |
| Automação | Ação Criar ou mover negociação. |
| Atendente virtual | O trabalho Qualificar lead cria a negociação no funil e na etapa definidos na configuração do trabalho. |
| Planilha | Importar CSV, no menu do quadro do funil numa página de Workspaces. |
| Orçamento avulso | Com a opção Orçamento sem negociação ligada, o primeiro envio de um orçamento sem negociação cria uma. |
Quando ninguém escolhe o responsável na criação, o Codewo preenche sozinho: primeiro com o dono da carteira do cliente, se ele estiver ativo; se não houver, com a pessoa que criou a negociação pela tela. Automação, importação e atendente virtual nunca viram responsáveis: sem dono da carteira, a negociação nasce sem responsável.
Vincular o cliente
Na ficha, em Contato, use Vincular contato para escolher o cliente. Se a negociação ainda se chama "Nova negociação", ela passa a ter o nome do cliente. Para trocar, clique em Trocar.
Abaixo do contato aparece a Carteira do cliente. Se o responsável pela negociação não for o dono da carteira, a ficha avisa: "Cliente da carteira de (nome). O responsável por esta negociação é outra pessoa." É só um aviso: vender para cliente de outra carteira é permitido.
Valor e itens
- O valor vem dos itens. A ficha mostra o valor em destaque com o selo Somado dos itens. Não há campo para digitar o valor na ficha.
- Itens: em Itens, clique em + Adicionar (ou Adicionar item) e busque o produto do catálogo. Se ele não existir, dá para cadastrar na hora. O editor é o mesmo da proposta: quantidade, preço, desconto e seções. O preço alterado vale só nesta negociação e não muda o catálogo.
- Proposta a partir da negociação: Gerar orçamento (em Itens) ou Gerar proposta (na seção Negociação) cria a proposta em rascunho com os itens e o preço já combinados. A seção Negociação vem recolhida: clique no título para abrir. Quando já existe proposta, nenhuma está aguardando resposta e ainda não há pedido, o botão ali se chama Nova proposta.
- Os itens dependem do módulo Catálogo, Orçamentos e Vendas no plano. Sem itens, a negociação fica sem valor, a não ser que uma automação (Definir valor da negociação) ou a importação por planilha grave um.
Mover entre etapas
- No quadro: arraste o card para outra coluna.
- Na ficha: clique na barrinha da etapa desejada, em Etapa (passe o mouse para ver o nome).
A ficha mostra "há N dias nesta etapa" e, se a etapa tiver limite, "limite N dias". Quando outra pessoa move uma negociação em que você é o responsável, você recebe um aviso. Cada movimento também pode disparar o gatilho de automação Negociação mudou de etapa.
Ganhar
Clique em Ganha, no topo da ficha, ou arraste o card até o painel verde de ganho, à direita do quadro ("solte aqui para ganhar"). O que acontece:
- A negociação vai para a etapa de Ganho do funil.
- Se ela tem itens, nasce um pedido com esses itens, na condição de pagamento padrão da empresa. O pedido nasce uma vez só: tirar da etapa de Ganho e voltar não cria um segundo.
- Se a proposta dela já foi aceita, o pedido é o do aceite; nenhum outro é criado.
- A proposta que ainda estava aberta vira Substituído, e os rascunhos também. Ganhar por fora não registra aceite em nome do cliente.
- O gatilho de automação Negociação ganha dispara.
Perder
Clique em Perdida, no topo da ficha, ou arraste o card até o painel vermelho de perda. Abre o diálogo Marcar como perdida:
- Em Por que perdemos?, escolha o motivo da lista. O primeiro já vem marcado.
- Em Detalhe (opcional), escreva o complemento, em até 160 caracteres.
- Pela ficha, se houver proposta em aberto, o diálogo avisa que ela será marcada como recusada. Ao arrastar no quadro, o aviso não aparece, mas acontece a mesma coisa.
Ao confirmar, a proposta aberta vira Recusado com o mesmo motivo, os rascunhos viram Substituído, os lembretes pendentes da negociação são cancelados e o gatilho Negociação perdida dispara.
Reabrir
Negociação ganha ou perdida mostra o botão Reabrir no lugar de Ganha e Perdida. Ela volta para a última etapa aberta em que esteve, não para a primeira. Ao sair da perda, o motivo é limpo.
Reabrir não cancela o pedido que já nasceu nem reabre a proposta encerrada. Se o pedido foi gerado por engano, cancele-o na aba Pedidos. Para renegociar depois de uma perda, reabra a negociação e use Nova proposta na seção Negociação: proposta de negociação encerrada não pode ser enviada.
Quadro, Lista e Tabela
- Quadro: as etapas abertas viram colunas, com o total em reais e a quantidade. Ganho e Perdido viram painéis recolhidos à direita, com o valor e a quantidade do mês.
- Lista e Tabela: as negociações fechadas ficam ocultas; clique em mostrar fechadas para vê-las.
- Busca e filtros ficam na barra acima do quadro. A visão escolhida fica guardada neste navegador.
- O quadro carrega só as negociações fechadas nos últimos 30 dias. As mais antigas continuam no relatório de funil e aparecem na busca da aba Tudo.
No topo da aba Funil, quatro cartões resumem o funil escolhido: Em aberto (valor e quantidade), Ganho no mês, Conversão (ganhas do mês sobre as fechadas do mês) e Paradas (acima do limite da etapa).
Responsável, prioridade e datas
- Responsável: em Detalhes → Responsável, escolha uma pessoa ou uma equipe.
- Prioridade: Baixa, Média, Alta ou Urgente. Aparece como uma bolinha colorida no card.
- Previsão: a data em que você espera fechar. É informativa: o Codewo não calcula chance de fechamento.
- Prazo: data e hora. Quando chega, o responsável recebe um aviso, e o card passa a mostrar "Atrasado".
- Lembrete (campo "Lembr."): um aviso no Codewo na data e hora escolhidas.
Prazo e lembrete avisam o responsável: a pessoa ou, se for uma equipe, os membros dela. Negociação sem responsável não avisa ninguém. Quando a negociação é ganha ou perdida, os lembretes pendentes são cancelados.
Agenda da negociação
Na seção Agenda da ficha, Criar evento pede um título e a data e hora. O compromisso fica ligado à negociação e aparece na Agenda do Codewo. Para tirar, passe o mouse e clique no X.
Histórico e colaboração
- Timeline: quem criou, moveu (de qual etapa para qual), ganhou, perdeu (com o motivo), reabriu, atribuiu, mudou a prioridade ou anexou arquivo. Quando foi uma automação, aparece o nome dela.
- Comentários: escreva no campo do rodapé da ficha, use @ para mencionar alguém e Ctrl+Enter para enviar.
- Anexos: Anexar envia arquivos para a negociação.
- Tempo em cada etapa: a ficha mostra há quantos dias a negociação está na etapa atual. O tempo médio por etapa, o mais lento e quantas negociações voltaram de etapa ficam no relatório de funil de vendas.
Passo a passo: da conversa ao pedido
Cenário: a Júlia vende móveis sob medida e atende a Carla Mendes pelo WhatsApp.
- Na conversa com a Carla, a Júlia clica em Adicionar ao funil, escolhe o funil "Projetos", a etapa "Qualificado" e o título "Cozinha — Carla Mendes", e confirma.
- Em Negócios → Funil, ela abre a negociação. Em Itens, clica em + Adicionar, busca "Armário aéreo 120 cm", põe 2 unidades e acrescenta o tampo. O valor passa a R$ 8.450,00, com o selo "Somado dos itens".
- Em Datas, define a Previsão para 30/10 e um Lembrete para sexta-feira às 10h.
- Clica em Gerar orçamento. A proposta abre em rascunho com os mesmos itens, e ela envia para a Carla.
- Arrasta o card para "Proposta Enviada".
- A Carla aceita pelo link. A negociação vai para Ganho sozinha e o pedido nasce com os itens aceitos.
Se a Carla tivesse desistido, a Júlia clicaria em Perdida, escolheria "Prazo", escreveria "Precisava instalado até novembro" e confirmaria. A proposta viraria Recusado com o mesmo motivo.
Pegadinhas comuns
- O valor não se digita na ficha. Ele vem dos itens. Se a negociação já tinha um valor gravado por automação ou planilha, acrescentar itens não troca esse valor.
- Ganhar direto não é o mesmo que o cliente aceitar a proposta. A proposta aberta vira Substituído, e o pedido nasce dos itens da negociação, sem as seções (grupos) que você montou. Se a proposta já foi enviada e o cliente aceitou por telefone ou mensagem, use Cliente aceitou, na seção Negociação da ficha: o aceite fica registrado, a negociação vai para Ganho e o pedido sai igual à proposta.
- Negociação ganha sem itens não gera pedido.
- Negociação sem cliente não dispara as automações de funil. Os gatilhos de negociação precisam de um contato.
- Ganhar ou perder não resolve a conversa. A conversa na Caixa de Entrada segue aberta até alguém resolvê-la.
- Excluir não tem volta pela tela. Para uma venda que não aconteceu, prefira Perdida: o motivo alimenta o relatório.
- Não achou uma negociação fechada no quadro? O quadro só mostra as fechadas dos últimos 30 dias.
Boas práticas
- Vincule o cliente logo ao criar. Sem ele não há automação, carteira nem histórico de compras.
- Monte os itens desde o começo. O valor fica certo no funil e a proposta sai com um clique.
- Tenha sempre um responsável. É para ele que vão os avisos de prazo e de lembrete.
- Registre o motivo real da perda. "Outro" em excesso esconde o que precisa mudar na venda.