Depois do envio, a tela do orçamento mostra se o cliente abriu a proposta, quantas pessoas leram, por quanto tempo e se chegaram no valor. O cliente aprova ou recusa na própria página, sem login. Quando ele aceita, o pedido nasce uma vez só e a negociação vai para Ganho.
O que é
São três partes que trabalham juntas:
- A página do cliente: o documento que ele abre pelo link, lê no celular e responde.
- A leitura medida: o que o Codewo registra enquanto ele lê, mostrado no quadro Como o cliente leu.
- A resposta: aceite ou recusa, pelo link ou registrada por você quando o cliente responde por telefone.
Como funciona
A página que o cliente abre
O cliente não precisa de login nem de conta. A página não tem menu nem nada do Codewo: parece um documento da sua empresa. Ela mostra:
- o logotipo da empresa (ou o nome), o número do orçamento e a versão;
- a validade: "Válido até 15 de outubro de 2026" e, nos últimos três dias, "Vence em 2 dias" ou "Vence hoje";
- a Apresentação, os itens (em seções, quando há grupos), o bloco Leve também e as escolhas;
- os totais em escada: Subtotal, Descontos, Frete, Acréscimo, Impostos e Total (só as linhas com valor);
- a Condição de pagamento, os Termos e os dados da empresa que estiverem preenchidos (razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone, e-mail e site), quando Mostrar dados do emissor está ligado em Configurações → Vendas → Proposta;
- os botões Aceitar proposta e Não vou seguir, do mesmo tamanho, e o botão Imprimir, no topo.
O nome do botão de aceite e os títulos das colunas (Itens, Valor unitário, Total) seguem o Vocabulário de Configurações → Vendas → Proposta. O botão de recusa é sempre Não vou seguir, mesmo que o Vocabulário diga outra coisa.
Quando o link não abre, a página diz o motivo em vez de "página não encontrada":
| O cliente vê | Por quê |
|---|---|
| "Esta proposta ainda não foi enviada" | Ela ainda é rascunho |
| "Esta proposta venceu" | Passou da validade |
| "Existe uma versão mais nova" | Você criou uma nova versão |
Aceite pelo link
- O cliente clica em Aceitar proposta.
- Aparece o campo Quem está aprovando (opcional). Ele pode deixar em branco.
- Ele clica em Confirmar aceite. A página passa a mostrar "Proposta aceita" e "Em breve entramos em contato".
O Codewo registra a data, a hora, o endereço de internet de quem clicou e o nome, se foi preenchido. Se a proposta tem um grupo "escolha uma" sem resposta, o botão fica travado com o aviso "Escolha uma opção em … para poder aprovar". Se o total mudou enquanto a página estava aberta (outra pessoa desmarcou um opcional, por exemplo), o aceite é recusado com um aviso na própria página, para ninguém aprovar um valor que não leu.
Recusa pelo link
O cliente clica em Não vou seguir, responde, se quiser, O que pesou na decisão? (opcional) e clica em Enviar resposta. A proposta vira Recusado, e o motivo aparece na tela do orçamento.
A recusa não mexe na negociação: o card continua aberto no funil. Decida você se ele vai para Perdido ou se cabe uma nova versão.
Resposta por telefone
Quando o cliente responde fora do link, registre na tela do orçamento, no quadro O cliente respondeu por telefone? (aparece com a proposta Enviado ou Visualizado):
- Aceitou: preencha Quem confirmou e clique em Confirmar e gerar pedido.
- Recusou: escolha o Motivo na lista de motivos de perda (a mesma do funil) e, se quiser, um detalhe. Clique em Registrar recusa.
No card da negociação também há o botão Cliente aceitou, que registra o aceite do mesmo jeito. O Codewo guarda se o aceite veio pelo link ou foi registrado por alguém da equipe, e quem registrou.
Uma proposta, uma venda
O aceite cria o pedido confirmado, com as linhas como estão na proposta: o preço negociado, o frete, o acréscimo, o imposto e a condição de pagamento. Quando a condição é uma das cadastradas, o pedido já nasce com as parcelas. Só entram os opcionais que o cliente marcou e a opção escolhida em cada grupo.
- Clicar duas vezes, recarregar a página ou aceitar em dois aparelhos não cria um segundo pedido.
- Depois que uma versão é aceita, as outras versões da mesma proposta não podem mais ser enviadas nem aceitas.
- A negociação de origem vai para Ganho sozinha, quando o funil tem etapa de ganho, e o ganho reconhece o pedido que já veio da proposta.
- No topo do orçamento aparece o número do pedido, a etapa e a situação de pagamento, com o botão Ver pedido. Quem não tem acesso a pedidos vê só o número.
- Se a empresa usa webhooks de saída, o aceite também gera o evento
quote.accepted.
Negociação encerrada por fora da proposta
Se alguém move o card para Ganho sem passar pelo aceite, a proposta aberta vira Substituído: ninguém pode afirmar pelo cliente que ele aceitou aquele documento por aquele valor. Se o card vai para Perdido, a proposta vira Recusado, com o motivo do card. Um rascunho da mesma negociação vira Substituído nos dois casos.
Orçamento sem negociação no funil
Orçamento criado fora do funil (pelo Novo de Negócios ou pela conversa) não tem card. Se a empresa quer medir no funil quantas propostas viram venda, ligue em Configurações → Vendas → Funis, no quadro Orçamento sem negociação:
- Ative Criar negociação no funil ao enviar orçamento.
- Escolha o Funil e a Etapa em que o card nasce (em branco, vale a primeira etapa).
A opção vem desligada, e salvar pede a permissão Configurar funis e etapas. Ligada, o primeiro envio de uma proposta sem negociação cria o card com o cliente, o total e o responsável da proposta. Rascunho não vira card, nem proposta sem cliente. Daí em diante vale o de sempre: o aceite leva o card para Ganho, e as novas versões continuam ligadas a ele. Isso depende de o plano da empresa incluir o funil.
A leitura: o quadro "Como o cliente leu"
Na lateral da tela do orçamento:
| O que aparece | O que significa |
|---|---|
| "Lida por 2 pessoas, 3 vezes" | Cada combinação de aparelho, navegador e conexão conta como uma pessoa. Aberturas da mesma pessoa dentro de 30 minutos contam como uma |
| Tempo lendo | Só conta com a página visível na tela |
| Chegou até N% da proposta | O ponto mais baixo que alguém rolou |
| Última leitura | Quando alguém leu pela última vez |
| Barras por parte | Onde a atenção ficou, parte por parte, como Apresentação, Itens, Investimento e Condições |
| Chegou no investimento | A leitura alcançou a parte dos valores |
| Clicou em responder | O cliente confirmou uma resposta ou marcou um opcional ou uma opção de "escolha uma". Marcar uma opção já acende este selo, mesmo sem aceite |
| "N pré-visualizações de link" | Aberturas que não contam como leitura, mostradas à parte: a prévia automática de aplicativos de mensagem e as aberturas da própria equipe |
O quadro Acompanhamento mostra ainda Enviado, Cliente abriu (quantas vezes e quando foi a primeira), Validade, Respondido, Criado e Responsável. Nele, cada carregamento da página conta, então o número pode ser maior que o de "Como o cliente leu".
Quem é avisado
Os avisos vão para uma pessoa só: o responsável pela proposta ou, se não houver, quem a criou.
| Aviso | Quando | Padrão |
|---|---|---|
| Cliente abriu a proposta | Na primeira vez que cada pessoa abre | No app e no celular |
| Cliente chegou no investimento | Quando a leitura alcança os valores | No app e no celular |
| Proposta aceita | No aceite | No app, no celular e por e-mail |
| Proposta recusada | Na recusa, com o motivo quando informado | Só no app |
Mude os canais em Configurações → Notificações. Veja Notificações: app, push e e-mail.
Acompanhar pela lista
Em Negócios → Orçamentos, o topo mostra Aguardando resposta (quantidade e valor em jogo; clique para filtrar), Aceitos (30 dias) e Taxa de aceite, que divide os aceitos pelo que foi respondido nos últimos 30 dias (aceitos, recusados e vencidos). A coluna Cliente abriu mostra "3×" ou "não abriu". O filtro Vencendo separa as propostas em aberto que vencem nos próximos 7 dias, e Por situação mostra as propostas em colunas, só para leitura.
Passo a passo: da leitura ao pedido
Cenário: uma proposta de R$ 6.800, gerada a partir de uma negociação do funil, foi enviada à cliente Júlia na segunda-feira.
- Na terça, chega o aviso Cliente abriu a proposta. No quadro Como o cliente leu, aparece "Lida por 2 pessoas, 4 vezes" e o selo Chegou no investimento. Duas pessoas lendo pode ser a cliente mostrando para alguém que decide junto, ou ela mesma em outro aparelho.
- Na quarta, sem resposta, você clica em Avisar cliente e escolhe a sugestão Perguntar se viu.
- A Júlia liga e diz que fecha. Em O cliente respondeu por telefone?, clique em Aceitou, escreva "Júlia" em Quem confirmou e clique em Confirmar e gerar pedido.
- O Codewo abre o pedido novo. A negociação da Júlia foi para Ganho, e o orçamento mostra no topo o número do pedido, com Ver pedido.
Pegadinhas comuns
- Aceite é um clique registrado, não assinatura digital com certificado. O Codewo guarda o nome informado, a data, o endereço de internet e uma cópia do documento aceito, mas esse comprovante completo não aparece em nenhuma tela. A tela do orçamento mostra só quem confirmou e quando.
- A prévia de link do WhatsApp não é leitura. Quando a mensagem sai, o WhatsApp busca o link para montar a prévia. Isso não muda a proposta para Visualizado nem dispara aviso.
- Quem abre pelo navegador interno do Instagram pode não ser contado. O Codewo pode tratar essa abertura como uma prévia automática: a proposta não vira Visualizado e o aviso não sai. Se o cliente disser que viu, confie nele.
- Você abrindo o link não conta, desde que esteja conectado. Quem é da equipe e abre a proposta no mesmo navegador em que está conectado ao Codewo não vira leitor nem gera aviso: a abertura aparece à parte, como pré-visualização. Aberta em outro navegador ou num celular sem login, ela conta como leitura do cliente.
- "Pessoas" é uma estimativa. A mesma pessoa no celular e no computador conta como duas, e o mesmo celular no Wi-Fi e depois no 4G também pode contar como duas. Duas pessoas no mesmo aparelho e na mesma rede contam como uma.
- A recusa pelo link é texto livre. O que o cliente escreve em "O que pesou na decisão?" não entra no catálogo de motivos de perda, e não dá para trocar depois. Quando a recusa chega por telefone, registre pelo painel escolhendo o Motivo: é esse que soma no relatório.
- Não há botão para desativar o link. Para tirar uma proposta enviada de circulação, crie uma nova versão: a anterior vira Substituído e para de aceitar resposta.
- Recusa não perde a negociação. O card continua aberto até alguém movê-lo.
- "Escolha uma" pendente também trava o aceite pelo painel. A mensagem diz quais grupos faltam, e a tela do orçamento não tem onde marcar a escolha. Se o cliente escolheu por telefone, o caminho hoje é abrir o link da proposta (em Link do cliente → Copiar link), marcar a opção dele na página e depois registrar o aceite.
Boas práticas
- Olhe o quadro antes de ligar. Nunca abriu pede reenviar ou confirmar o número; abriu várias vezes e chegou no investimento pede conversa sobre valor.
- Registre a resposta dada por telefone na hora. Senão a proposta fica como aguardando resposta, e as automações de follow-up continuam valendo para ela.
- Escolha o motivo na recusa pelo painel. É ele que alimenta o relatório de perdas.