O relatório Funil de Vendas responde três perguntas: o que ainda dá para salvar hoje, onde os negócios travam e por que se perde. Ele fica em Relatórios → Funil de Vendas.
O que é
Um relatório de leitura sobre um funil de Negócios. Ele começa pelo que pede ação (propostas sem resposta e negócios parados) e depois explica o passado: passagens por etapa, tempo em cada uma, voltas, motivos de perda e o ritmo das propostas.
O relatório não prevê quanto vai fechar: ele mostra o que já aconteceu e o que está parado agora.
Onde fica e quem vê
- Em Relatórios, clique no cartão Funil de Vendas. Ele não aparece na lista lateral dos outros relatórios; para voltar, use Voltar para Relatórios, no topo.
- O plano precisa incluir os funis de Negócios (módulo Workspaces).
- O cargo precisa das permissões "Ver workspaces" e "Ver negócios". Nos cargos padrão, os 5 têm.
- Os números de negócios seguem o alcance do cargo: nos cargos padrão, o Agente vê os negócios da equipe dele e os próprios, e os demais cargos veem todos.
Filtros
- Funil: o seletor aparece quando você enxerga mais de um funil. O relatório abre no primeiro funil da lista, em ordem alfabética, e nunca soma funis diferentes.
- Período: 30 dias, 90 dias (o padrão), 6 meses ou 12 meses.
Como funciona
As seções aparecem nesta ordem.
1. Precisa de atenção
É a única parte do relatório sobre a qual se age. Só aparece quando há alguma coisa para mostrar, com três abas e a contagem de cada uma. Cada lista mostra até 25 itens, e a contagem da aba também para em 25.
| Aba | O que entra | O que costuma ser |
|---|---|---|
| Nunca abriram | Propostas aguardando resposta, enviadas há 2 dias ou mais, que o cliente nunca abriu. Mostra número, cliente, valor e "N d sem abrir" | Falha de entrega, e não falta de interesse: o link não chegou, foi para o número errado ou se perdeu na conversa |
| Leram e não responderam | Propostas aguardando resposta que o cliente abriu, com a última abertura há 2 dias ou mais. Mostra quantas vezes ele abriu ("abriu 4×") | Cliente em dúvida: preço, prazo ou alguém para aprovar |
| Parados no funil | Negócios em aberto do funil escolhido que passaram do limite Parada após da etapa ou que estão há 14 dias ou mais na mesma etapa. Mostra etapa, valor e "parado N d" | Negócio esquecido, que continua somando no valor em aberto |
As propostas das duas primeiras abas abrem com um clique. A lista de parados não é clicável: para agir, abra Negócios → Funil.
2. Por etapa
No alto da seção, a frase "X% dos negócios fechados no período foram ganhos". A conta é ganhos ÷ (ganhos + perdidos), com data de ganho ou de perda dentro do período. É a mesma conta do widget Taxa de conversão dos Dashboards.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Chegaram | Quantas vezes um negócio foi movido para esta etapa no período |
| Parados hoje | Quantos negócios em aberto estão nesta etapa agora, de qualquer data |
| Tempo médio | Quanto tempo, em média, os negócios ficaram nesta etapa antes de sair, contando as saídas do período. Embaixo, o número de passagens que entraram na média |
| Mais lento | A maior permanência nessa mesma conta |
| Voltaram | Quantas vezes um negócio voltou para esta etapa vindo de uma etapa mais adiante |
A barra embaixo do nome de cada etapa compara os números de "Chegaram" entre as etapas.
3. Por que se perde
Os negócios perdidos no período, agrupados pelo motivo escolhido no "Por que perdemos?", com a quantidade (por exemplo, "4×") e o valor. A lista vem ordenada pelo valor, porque quantidade e valor costumam discordar: dez negócios pequenos perdidos por prazo pesam menos que dois grandes perdidos por preço.
A linha Sem motivo informado aparece de propósito, em destaque, com uma frase dizendo quantos negócios e quanto dinheiro ficaram sem explicação. Os motivos se cadastram em Configurações → Vendas → Motivos de perda, e a opção Exigir motivo ao perder fica em Configurações → Vendas → Funis.
4. Cadência da proposta
As propostas enviadas dentro do período:
| Número | O que mostra |
|---|---|
| Enviadas | Quantas propostas foram enviadas |
| Abertas | Quantas o cliente abriu, com a porcentagem sobre as enviadas |
| Aceitas e Recusadas | Quantas dessas propostas foram aceitas ou recusadas até agora |
| Até abrir | Horas, em média, entre o envio e a primeira abertura |
| Até responder | Horas, em média, entre o envio e o fim da espera: aceite, recusa ou proposta encerrada porque o negócio foi ganho ou perdido |
Embaixo: Aceito no período (o valor das propostas do período que foram aceitas), Em aberto agora (o valor e a quantidade de todas as propostas aguardando resposta hoje, de qualquer data) e Enviadas e nunca abertas.
Conta passagens, não cards
"Chegaram" conta movimentos. Um negócio que foi para Negociação, voltou para Proposta Enviada e avançou de novo passou duas vezes por Negociação, e aparece duas vezes. A volta aparece em Voltaram da etapa para onde ele voltou.
O tempo em cada etapa é gravado no momento em que o negócio sai dela. Por isso "Tempo médio" mostra quanto ele ficou naquela etapa, e não quanto tempo passou até hoje.
Passo a passo: a revisão de segunda-feira
Cenário: você é gerente comercial e tem dois funis, "Vendas B2B" e "Pós-venda".
- Abra Relatórios e clique em Funil de Vendas.
- No seletor de funil, escolha "Vendas B2B". Deixe o período em 90 dias.
- Em Precisa de atenção, abra Nunca abriram. A proposta ORC-00031, de R$ 4.800 para Mariana Souza, está "5 d sem abrir". Clique nela, confira se o telefone do cliente, (19) 99999-9999, está certo e use Avisar cliente para perguntar se ele recebeu.
- Abra Leram e não responderam. Uma proposta de R$ 12.000 foi aberta 4 vezes e está parada há 3 dias. Ligue para o cliente e pergunte o que falta para decidir.
- Abra Parados no funil. "Reforma loja centro" está parada há 21 dias em Negociação. Em Negócios → Funil, mova o negócio, marque como perdido com o motivo ou combine um retorno.
- Em Por etapa, Proposta Enviada tem tempo médio de 9 dias em 12 passagens e Mais lento de 60 dias. Antes de concluir que a etapa está lenta, confira aquele negócio de 60 dias: um só pode puxar a média.
- Em Por que se perde, "Preço" tem 4 perdas somando R$ 38.000 e "Prazo" tem 9 somando R$ 6.300. O preço custa mais caro, mesmo com menos perdas.
- Se aparecer Sem motivo informado, ligue Exigir motivo ao perder no funil.
Pegadinhas comuns
- O alerta de parado dispara aos 14 dias em qualquer etapa. A regra é "limite da etapa ou 14 dias". Uma etapa com Parada após de 30 dias ainda gera alerta aos 14, e uma etapa com "Nunca" também. O limite da etapa só antecipa o alerta, nunca o adia.
- As propostas não seguem o funil nem o cargo. As listas Nunca abriram e Leram e não responderam e a Cadência da proposta mostram as propostas da empresa inteira, com o nome do cliente, qualquer que seja o funil escolhido. Um Agente também vê ali as propostas dos colegas.
- Negócio criado direto numa etapa não entra em "Chegaram". Só conta quem chegou movido de outra etapa. Por isso a primeira etapa do funil costuma mostrar um número baixo.
- "Parados hoje" não é a lista de parados. A coluna conta todos os negócios em aberto que estão na etapa agora. A lista Parados no funil mostra só os que passaram do limite.
- Movimentos anteriores a setembro de 2026 têm histórico incompleto. Neles, a primeira etapa de cada negócio fica sem tempo e as voltas não aparecem em Voltaram. Perdas anteriores ao cadastro de motivos aparecem como Sem motivo informado.
- "Recusadas" inclui as propostas encerradas pelo negócio. Quando um negócio é marcado como perdido, a proposta em aberto dele passa a Recusada, com o mesmo motivo. Quando é ganho por fora da proposta, ela é encerrada sem contar como aceita. Os dois casos entram em Até responder.
- Cada versão enviada conta como uma proposta. Uma proposta revisada e reenviada soma duas em Enviadas.
- Etapas de ganho e de perda criadas depois podem aparecer sem selo. As que vieram com o funil mostram "ganho" ou "perdido" na tabela; as que vocês criaram depois aparecem sem o selo, mas contam normalmente.
- Negócio sem valor entra com R$ 0. Em Por que se perde, ele soma na quantidade e não soma no valor.
- A média esconde o card esquecido. Leia Tempo médio sempre ao lado de Mais lento.
- O relatório não soma funis. Para ver outro funil, troque no seletor.
Boas práticas
- Comece a semana por Precisa de atenção. É a lista do que ainda dá para reverter.
- Exija o motivo de perda. Sem ele, Por que se perde descreve só parte das perdas.
- Preencha Parada após nas etapas abertas. O alerta passa a sair antes dos 14 dias onde o ritmo é mais rápido.
- Decida com 90 dias ou mais. Em 30 dias, poucos negócios mudam muito as médias.
- Trate "nunca abriu" e "leu e não respondeu" de formas diferentes. O primeiro pede reenvio; o segundo pede conversa.