A tela Relatórios, no menu lateral, reúne sete análises prontas. Cada cartão leva a um relatório com filtros próprios de período. Diferente dos Dashboards, que você monta com os widgets que quiser, aqui a análise já vem montada para responder uma pergunta.
Abrir a tela pede a permissão Ver relatórios. Alguns relatórios pedem também um recurso do plano ou outra permissão; o que você não pode abrir não aparece na lista.
Os sete relatórios
| Relatório | A pergunta que responde | Pede também |
|---|---|---|
| Atribuição de Leads | De onde vêm os contatos: origem (anúncio da Meta, Google, orgânico), campanha e canal | — |
| Jornada do Cliente | O caminho de cada contato: de onde veio, por qual campanha, quando chegou e onde está agora | Exportar em CSV pede Exportar relatórios |
| Funil de Vendas | Por onde as negociações passam, onde travam, por que se perde (em quantidade e em valor) e o que ainda dá para salvar | Negócios no plano e Ver workspaces |
| Concentração de Vendas | Quanto do faturamento depende de poucos produtos e clientes (curva ABC) | Catálogo no plano e Ver pedidos |
| Atendente virtual | Das conversas que a atendente pegou, quantas resolveu sozinha e quantas nem chegaram nela, com o motivo | Atendente virtual no plano e Ver config. de IA |
| SLA por Agente | Se cada pessoa responde e resolve dentro dos prazos | Ver SLA por agente |
| SLA por Equipe | Se cada equipe cumpre as metas de SLA, com o detalhe por membro | Ver SLA por equipe |
Qual abrir
- "Estou pagando anúncio e não sei se volta" → Atribuição de Leads, e depois a Jornada para ver os contatos um a um.
- "As vendas estão paradas" → Funil de Vendas, na parte "precisa de atenção".
- "Dependo demais de um cliente?" → Concentração de Vendas.
- "A equipe está demorando para responder" → SLA por Agente ou por Equipe. O SLA só mede o que nasceu depois de ligado: veja SLA: prazos, prioridades e pausas.
- "Vale a pena a atendente virtual?" → Atendente virtual.
Pegadinhas comuns
- Relatório que não aparece não está quebrado. Ele some da lista quando o plano não inclui o recurso ou quando seu cargo não tem a permissão. Quem administra a conta resolve em Configurações → Equipes & Membros → Cargos e Permissões.
- Número de relatório e de Dashboard podem diferir. Os dois usam os mesmos dados, mas cada um com o próprio período e os próprios filtros. Compare sempre o mesmo intervalo.
Veja também: Atribuição e Jornada · Funil de Vendas · Concentração de Vendas · Atendente virtual · SLA por Agente e por Equipe