Dashboards é a primeira tela depois do login: painéis montados com widgets, cada um mostrando um número, um gráfico ou uma lista da sua operação. Você usa os painéis prontos da empresa, monta os seus e, se o seu cargo permitir, publica um painel para uma pessoa ou uma equipe.
O que é
Um painel é uma grade de widgets com um período. Na tela, cada painel se chama view: "Nova view", "Minhas views", "Excluir view".
- Catálogo: 67 widgets em 13 áreas, de conversas e SLA a vendas, campanhas e agenda.
- Painéis da empresa: toda empresa começa com 7 painéis prontos, visíveis para todos.
- Meu painel: na sua primeira visita, o Codewo cria um painel pessoal com os números básicos de conversas, SLA, contatos e canais, já filtrado pelo que o seu cargo pode ver.
Clique no nome do painel, no alto à esquerda, para trocar. A lista tem três grupos: Minhas views, Publicadas pra mim e Da empresa. A estrela marca o painel que abre quando você entra em Dashboards.
Como funciona
Os 7 painéis prontos
| Painel | O que mostra |
|---|---|
| Visão Geral | Volume de conversas, fluxo, SLA e atividade recente. Bom para qualquer cargo |
| Atendimento & SLA | Conformidade de SLA, urgências, ranking de agentes, carga e horários de pico |
| Vendas | O funil de negócios: valor em aberto, ganhos, taxa de conversão, listas de ganhos, perdidos e em aberto, e origem dos leads |
| Marketing | Captação, atribuição, campanhas e canais |
| Financeiro | As faturas da sua assinatura do Codewo (pendentes e pagas no mês) e, ao lado, o funil de negócios e a captação |
| Operações | Agenda, automações, agentes online, carga e ranking |
| IA | Conversas atendidas pela atendente virtual, transferências para a equipe, sentimento e temperatura dos leads |
O período
O seletor no alto da tela oferece Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Esta semana, Este mês, Mês passado ou um intervalo escolhido no calendário. Os widgets que comparam mostram a variação "vs período anterior", um período do mesmo tamanho logo antes do escolhido.
Com Hoje, o painel se atualiza sozinho a cada minuto e mostra o selo Ao vivo, com "atualizado há…". A atualização pausa enquanto você edita o layout.
Trocar o período no seletor vale só para agora. Para o painel sempre abrir num período, ajuste o Período padrão em Propriedades.
O menu do painel
O botão de três pontos, à direita do período, reúne as ações:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Editar layout | Liga o modo de edição. Só aparece no computador e em painel que você pode editar |
| Nova view | Cria um painel em branco ou a partir de outro, em Começar a partir de, com Período padrão. Quem pode criar painéis da empresa vê também Criar como view da empresa |
| Duplicar | Cria uma cópia sua, chamada "Nome (cópia)", que você pode editar |
| Propriedades | Nome, descrição, ícone e período padrão. Só aparece em painel que você pode editar |
| Definir como inicial | Marca o painel com a estrela: é ele que abre quando você entra em Dashboards. Vira Remover dos favoritos depois de marcado |
| Publicar pra pessoa/time | Publica um painel pessoal. Vira Gerenciar publicação depois de publicado |
| Excluir view | Apaga o painel, depois de confirmar. Só aparece em painel que você pode editar |
Editar o layout
- No menu de três pontos, clique em Editar layout.
- Arraste cada widget pela barra de cabeçalho e redimensione pelo canto inferior direito.
- Para tirar um widget, clique no X vermelho no canto dele (Remover widget).
- Para incluir, clique em Adicionar widget. O catálogo abre com as áreas à esquerda (com a contagem de cada uma), os tipos Todos, KPI, Gráficos, Listas e Tabelas, e a busca Buscar widget…. O widget escolhido entra no final do painel. Cada widget entra uma vez por painel; o que já está nele aparece como "já adicionado".
- Clique em Salvar. Cancelar descarta tudo o que mudou desde que você entrou no modo de edição.
O tamanho muda a forma do widget. A maioria tem até três formas: Compacto, Padrão e Expandido, mostradas como etiquetas no catálogo. Ao redimensionar, o widget passa para a forma mais completa que cabe no espaço, e um widget pequeno mostra só o essencial.
O que tem no catálogo
| Área | Exemplos |
|---|---|
| Caixa de Entrada | Total de conversas, Conversas abertas, Sem atribuição, Motivos de resolução, Horários de pico |
| SLA & Atendimento | Tempo médio de primeira resposta, SLA por agente, SLA por equipe, Aguardando resposta, Carga por agente, Tempo pausado por motivo de adiamento |
| Contatos | Novos contatos, Contatos por fonte, Top etiquetas de contatos |
| CRM | Valor em pipeline, Negócios ganhos, Taxa de conversão, listas de ganhos, perdidos e em aberto |
| Vendas | Faturamento, Pedidos, Produtos que mais faturam, Faturamento por categoria, Clientes que pararam de comprar |
| Canais | Status dos canais, Mensagens por canal, Volume por canal — tendência |
| Campanhas | Campanhas ativas, Enviadas hoje, taxa de entrega das últimas campanhas |
| IA | Resolvidas pela atendente, Taxa de transferência humana, Sentimento das conversas (IA), Temperatura dos leads (IA) |
| Financeiro | Faturas pendentes e Pago neste mês, das faturas da sua assinatura |
| Automações | Quantas automações estão ativas, as execuções de hoje e a taxa de sucesso |
| Agenda | Tarefas pendentes, Tarefas atrasadas, Concluídas hoje |
| Atribuição | Touchpoints pagos, Leads multi-toque, Touchpoints por fonte |
| Arquivos | Espaço usado e total de arquivos |
O catálogo já vem filtrado: você só vê os widgets que o seu cargo pode ver.
Quem pode o quê
| Ação | Permissão no cargo | Cargos padrão |
|---|---|---|
| Ver os painéis e marcar o inicial | Ver dashboards | Os 5 cargos |
| Criar, editar, duplicar e excluir os próprios painéis | Customizar próprias views | Super Administrador, Administrador, Gerente e Agente |
| Publicar um painel para uma pessoa ou equipe | Publicar views (cargo/time) | Super Administrador e Administrador |
| Criar e editar os painéis da empresa | Gerenciar templates da empresa | Super Administrador e Administrador |
Painéis da empresa e painéis publicados
- Da empresa: todos veem. Só quem tem Gerenciar templates da empresa edita. Para os outros, o painel é só leitura, e Duplicar cria uma cópia pessoal editável. Para criar um, use Nova view e marque Criar como view da empresa.
- Publicado: um painel pessoal publicado para uma pessoa ou uma equipe por vez. Quem recebe o encontra em Publicadas pra mim, só para leitura, e pode duplicá-lo. Quem recebe vê sempre a versão atual: quando você muda o painel, muda para essa pessoa também. Para parar, abra Gerenciar publicação e clique em Remover publicação.
Cada pessoa vê o que o cargo permite
O mesmo painel mostra números diferentes para pessoas diferentes, e isso é de propósito:
- Os widgets de conversas, contatos, negócios e vendas contam só o que o cargo de quem olha enxerga. Muitos avisam no título: um Agente vê "Total de conversas · meu time" onde o Gerente vê "Total de conversas".
- Se o cargo não tem a permissão de um widget, ele aparece com um cadeado e a frase Sem permissão para visualizar. Isso é comum em painéis da empresa e em painéis publicados.
Passo a passo: um painel de plantão para a equipe de suporte
Cenário: você é Administrador e quer que a equipe Suporte abra o dia vendo a fila e os prazos.
- Em Dashboards, abra o menu de três pontos e clique em Nova view.
- Em Nome, escreva "Plantão do dia". Em Começar a partir de, escolha Atendimento & SLA. Clique em Criar view.
- A cópia nasce com o período do painel de origem (Últimos 30 dias). No menu, clique em Propriedades, escolha Hoje em Período padrão e clique em Salvar.
- No menu, clique em Editar layout. Clique no X de "Horários de pico", que não ajuda no plantão.
- Clique em Adicionar widget, escolha a área Caixa de Entrada e adicione Sem atribuição. Ele entra no final do painel; arraste-o para o topo.
- Aumente a largura de Aguardando resposta até ocupar metade da tela: o widget passa para a forma Expandido e a lista mostra mais conversas. Clique em Salvar.
- No menu, clique em Publicar pra pessoa/time, escolha Time, selecione Suporte e clique em Publicar.
- A equipe encontra o painel em Publicadas pra mim. Cada pessoa pode clicar em Definir como inicial para ele abrir primeiro.
Com o período em Hoje, o painel mostra o selo Ao vivo e se atualiza sozinho a cada minuto.
Pegadinhas comuns
- "Faturamento" é o vendido, não o recebido. O widget soma o total dos pedidos confirmados pela data da venda. O que já entrou e o que falta receber aparecem em Negócios (cartão A receber) e em cada pedido.
- O painel Financeiro fala da sua assinatura. "Faturas pendentes" e "Pago neste mês" são as faturas que a sua empresa paga pelo Codewo, e não o dinheiro das suas vendas. Esses widgets exigem acesso ao faturamento da conta; o Gerente, por exemplo, os vê com cadeado. O painel traz ainda um widget que não se aplica à sua empresa e aparece com cadeado para todos, inclusive o Super Administrador. Quem edita os painéis da empresa pode tirá-lo.
- "Começar a partir de" ignora o Período padrão escolhido na criação. O painel novo copia o período do painel de origem. Depois de criar, ajuste em Propriedades. No painel em branco, o período escolhido vale.
- O painel pronto Vendas mostra o funil, não o faturamento. Faturamento, Pedidos e os outros widgets da área Vendas não estão nele. Adicione pelo catálogo.
- Widget de módulo fora do plano pode aparecer zerado. Os widgets de CRM, Automações, Campanhas e os da atendente virtual aparecem no catálogo mesmo sem o módulo no plano e mostram zero. Só os 5 da área Vendas, Sentimento das conversas (IA) e Temperatura dos leads (IA) somem do catálogo sem o módulo; num painel já montado, eles aparecem como Widget indisponível.
- Salvar um painel da empresa tira dele o que você não pode ver, para todos. Ao salvar, o Codewo descarta os widgets que o cargo de quem salva não enxerga. Se você vê algum cadeado num painel da empresa, peça a quem tem o acesso completo para editá-lo. O mesmo vale para Duplicar: a cópia sai sem os widgets com cadeado.
- Trocar o período no seletor não fica salvo. Ao reabrir, o painel volta ao período padrão dele. Mude em Propriedades.
- "Clientes que pararam de comprar" ignora o período. Ele lista quem está há 60 dias sem comprar, contando a partir de hoje.
- Alguns widgets guardam o cálculo por alguns minutos. Um número que acabou de mudar pode demorar um pouco para aparecer no painel.
- No celular, os widgets empilham numa coluna. Não dá para arrastar nem redimensionar, e Editar layout não aparece. Monte o painel no computador.
- O Visualizador só lê. Ele abre os painéis e marca o inicial, mas não cria, não duplica e não salva mudanças de layout, mesmo que essas opções apareçam no menu.
- Publicação é para uma pessoa ou uma equipe. Para duas equipes, duplique o painel e publique cada cópia para uma.
Boas práticas
- Um painel por pergunta. "Plantão do dia", "Fechamento do mês" e "Campanhas da semana" funcionam melhor que um painel com 30 widgets.
- Comece pelos painéis prontos. Use Nova view com Começar a partir de e ajuste; o painel da empresa continua intacto.
- Use Hoje no painel da operação e Mês passado no de resultado. O primeiro é para agir, o segundo é para comparar.
- Confira os cadeados antes de publicar. Quem recebe só vê o que o cargo dele permite.
- Para análises com mais detalhe, vá aos relatórios. Funil, curva ABC e SLA têm tela própria em Relatórios.