Contatos e clientes
Ficha do contato, campos personalizados, carteira de clientes, duplicados e links rastreáveis.
Contatos: a ficha do cliente
Cada pessoa ou empresa que fala com você ou compra de você é um contato, com uma ficha só para todos os canais. Veja como criar, o que tem em cada aba, quem vê cada contato e como excluir e restaurar.
Campos personalizados de contato
Crie na ficha do contato os campos do seu negócio, como convênio, número do contrato ou quem indicou. São 18 tipos, e o valor vira coluna, filtro, variável de mensagem e condição de automação.
Carteira de clientes: o vendedor dono de cada cliente
Cada contato pode ter um dono: o vendedor, o representante ou o consultor que cuida do relacionamento. Veja quem pode transferir, onde a carteira aparece e como fazer o cliente falar direto com o dono.
Smart Merge: unir contatos duplicados
O Smart Merge encontra contatos repetidos pelo mesmo e-mail, pelo mesmo telefone ou por nome muito parecido, e une cada grupo num contato só, com as conversas, as negociações, os canais e as etiquetas.
Link Rastreável: saber de onde veio cada lead
Gere em Contatos um link com a campanha embutida, e o QR Code dele, para anúncios, bio, e-mail e material impresso. Veja em quais canais a origem fica registrada.