A Agenda do Codewo agrupa em um lugar só tarefas, reuniões, chamadas, lembretes — incluindo eventos vindos de cards do CRM e campanhas agendadas. Lembretes podem chegar via app, push e email.
O que é
A Agenda não é um calendário separado — é uma visão unificada do que está agendado pra acontecer. Ela puxa de várias fontes:
- Eventos diretos da Agenda (criados por você, sem vínculo com card ou conversa).
- Cards do CRM com data prevista (próximo passo de uma oportunidade).
- Campanhas (broadcasts) agendadas.
- Faturas com vencimento (se você usa billing do Codewo).
Cada item pode ter um ou mais lembretes — notificações disparadas X minutos antes do horário.
Tipos de evento
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Tarefa | "Fazer X até dia Y" |
| Reunião | Compromisso com horário fixo |
| Chamada | Ligar pra alguém |
| Mensagem | Lembrete de mandar mensagem |
| Lembrete | Genérico, sem categoria |
| Evento | Compromisso amplo (palestra, viagem) |
| Follow-up | Retornar com cliente em data específica |
A diferença entre os tipos é só rótulo + cor. Comportamento é o mesmo.
Configuração de um evento
Em Agenda → Novo evento (ou clicando em uma data no calendário):
- Título e descrição.
- Tipo.
- Início e fim (ou só início pra tarefa).
- Vincular a contato/conversa (opcional) — Útil pra "ligar pra Maria sexta às 14h".
- Lembretes — Adicione 1+ lembrete. Pra cada um:
- Quando (minutos antes do evento — 5min, 30min, 1h, 1 dia).
- Canais — App (notificação in-app), Push (browser), Email.
- Salve.
Dialog único e global
Em qualquer página do Codewo, basta clicar num card de evento ou disparar atalho → o diálogo único de evento abre por cima, sem navegar pra outra tela. Você edita inline e salva. Útil pra produtividade — não tira foco do que estava fazendo.
Lembretes — como chegam
Cada lembrete dispara nos canais que você marcou:
- App — Notificação dentro do Codewo (sino no canto superior).
- Push — Notificação do navegador (precisa ter permitido).
- Email — Email pra sua conta cadastrada.
Lembretes correm em job que roda a cada minuto. Pode haver atraso de até 60 segundos.
Pegadinhas comuns
- Lembrete de card do CRM não cria sozinho. Se você define "data prevista" num card, isso aparece no feed da Agenda mas não dispara lembrete automático. Precisa criar lembrete explicitamente.
- Fuso horário pode atrapalhar. Auto-progresso de reunião (Pending → In Progress → Completed) usa fuso do servidor. Se você está em outro fuso, marcação pode aparecer trocada. Ainda em ajuste — pelo agora, prefira eventos com horários no fuso da empresa.
- Feed sem paginação nativa. Em empresas com centenas de cards e campanhas, agenda pode demorar pra carregar — o sistema busca até 500 itens. Filtre por período pra acelerar.
- Editar reminder em duas telas pode descincronizar. Se você abre evento na Agenda E no card do CRM, e edita em ambos, o último salvo vence. Edite em um só lugar de cada vez.
- Push exige permissão do navegador. Se você não autorizou push no primeiro acesso, lembretes via push não chegam. Tente uma vez em Configurações → Notificações → Push pra (re)autorizar.
- Lembrete via email pode cair em spam. Configure email do Codewo como remetente confiável no seu provedor.
Exemplo prático
Caso: "Ligar pra cliente Maria amanhã às 10h pra follow-up de proposta".
- Em Agenda → Novo evento.
- Título: "Follow-up Maria — Proposta XPTO".
- Tipo: Chamada.
- Início: amanhã, 10h00. Fim: 10h30.
- Vincular a: contato Maria Silva.
- Lembretes:
- 15 minutos antes — App + Push.
- 1 dia antes — Email.
- Salvar.
Resultado: hoje à noite, email lembrando. Amanhã às 9h45, push + app. Você não esquece.
Boas práticas
- Vincule a contato/conversa sempre que possível. Facilita ver histórico ao abrir o evento.
- Lembrete duplo pra eventos críticos — 1 dia antes (preparação) + 15 min antes (entrar).
- Não use lembrete pra tudo. Notificação demais vira ruído. Use só pra coisas que tem custo de esquecer.
- Limpe eventos antigos. Conclua tarefas concluídas pra não poluir o feed.
- Combine com workflow. Workflow "se card ficar 7 dias parado, criar evento de follow-up" automatiza retomada.