Tags são etiquetas coloridas que você cola em contatos, conversas, cards do CRM e outros recursos. Elas são a base de filtros, relatórios e segmentação — por isso vale combinar com a equipe antes de sair criando.
O que é
Tag é uma palavra-chave categorizante. "VIP", "Cobrança", "Bug", "Cliente-Pro", "Pré-venda" — cada uma representa uma categoria que ajuda você a filtrar, agrupar e agir.
Diferente de campo customizado (que tem valor único), tag é plural — um contato pode ter várias tags simultaneamente.
Onde tag aparece
| Recurso | Como aparece |
|---|---|
| Contato | Lista de tags na ficha do contato |
| Conversa | Tags atribuídas à conversa específica (independente do contato) |
| Card do CRM | Tags do card (independentes do contato) |
| Mensagem | Tags em mensagens individuais (uso raro) |
| Tarefa, Workflow, Broadcast, Arquivo, Agenda | Tags próprias do recurso |
Cada tipo de recurso tem seu próprio "namespace" de tags — uma tag "VIP" em contato é tecnicamente diferente de "VIP" em conversa, mas você pode usar o mesmo nome propositalmente pra consistência.
Configuração
Em Configurações → Tags:
- Escolha categoria de recurso (contato, conversa, etc.) ou veja todas.
- Nova tag:
- Nome (sem espaços recomendado, ex: "VIP", "Cliente-Pro").
- Cor (hex).
- Editar/excluir — Editar muda o rótulo em todos os lugares. Excluir remove a tag dos recursos (não exclui os recursos).
Exemplos práticos
Time de atendimento — tags em conversa:
Bug-Critico(vermelho),Bug-Menor(amarelo) — Pra triagem do time técnico.Cobranca(verde) — Pra time financeiro.Reclamacao(laranja) — Pro gerente acompanhar.
Time de vendas — tags em contato:
Lead-Quente(vermelho).Cliente-Pro,Cliente-Free(azul, cinza).Optou-Por-Sair(preto) — Exclusão de broadcasts.
Time de produto — tags em conversa:
Feedback-Feature(azul) — Pra revisar com PM mensalmente.Concorrencia-Mencionada— Quando cliente menciona ferramenta competidor.
Pegadinhas comuns
- Tags são internas — cliente não vê. Pode marcar com sinceridade ("Cliente-Difícil"), só lembre que outros membros da empresa veem. Use bom senso.
- Excluir tag remove de todos os recursos. Operação irreversível. Antes de excluir, filtre quem tem aquela tag e considere migrar pra outra.
- Renomear muda o rótulo em todo lugar. "Cliente-Pro" pra "Plano-Pro" troca em todos contatos. Sem impacto funcional, só visual.
- Tag de contato vs tag de conversa. Conversa de cliente VIP pode ser sobre tema mundano. Tag VIP fica no contato; tag temática (Cobrança) fica na conversa. Combine quando faz sentido.
- Acúmulo silencioso. Em 6 meses, você tem 80 tags criadas por 5 pessoas, muitas com nomes parecidos ("Cliente-VIP", "VIP-Cliente", "Vip"). Combine antes de acumular.
- Filtro com muita tag fica lento. Em empresas grandes, filtrar por 10 tags em AND deixa busca lenta. Tente reduzir critérios.
Boas práticas
- Combine padrão com a equipe. Lista de tags acordada (e regras de quando usar) vale mais que 80 tags improvisadas.
- Nome curto, claro, sem acento. "Vip" melhor que "Cliente VIP Importante". "Bug-Critico" sem acento (evita problemas em URL/export).
- Cores com significado. Vermelho = urgência. Verde = positivo. Cinza = neutro/arquivado. Padronize.
- Audite trimestralmente. Lista tags não usadas há 90 dias e considere excluir.
- Use tag "Optou-Por-Sair" como filtro de exclusão obrigatório em todos broadcasts.
- Documente as regras. "Quando usar VIP" é decisão de processo, não óbvia. Anote em algum lugar pros novos membros.